CARMAT : Levée de fonds d’un montant d’environ 30 millions d’euros

jyves12

11 avril 2022 •18:46

Offre Globale à destination d’investisseurs spécialisés et stratégiques ainsi qu’à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid
Prix d’émission des actions nouvelles de 10,0 euros par action
Clôture de l’Offre PrimaryBid le 11 avril 2022 à 22h et de l’Offre Réservée le 12 avril 2022 avant l’ouverture des marchés

jyves12

11 avril 2022 •18:47

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total
le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant
d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (la « Société »), annonce aujourd’hui le lancement
d’une levée de fonds d’environ 30 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles à un prix fixe de 10,0
euros par action s’adressant aux investisseurs spécialisés et stratégiques tels que définis ci-dessous et
aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l'« Offre Globale »).
La Société prévoit d’utiliser les fonds levés à l’occasion de l’Offre Globale pour assurer la continuité de
ses activités et notamment pour accompagner le redémarrage de la production de son cœur artificiel
Aeson®, et assurer la reprise, prévue en octobre 2022, de ses implantations, tant dans le cadre
commercial que dans celui de ses essais cliniques.

jyves12

11 avril 2022 •19:13

Les actionnaires existants Matra Defense SAS, Lohas SARL, Santé Holdings SRL, Corely Belgium
SPRL, Bratya SPRL et BAD 21, détenant respectivement 10,7%, 9,1%, 7,3%, 6,7%, 1,5% et 1,5% du
capital, se sont engagés à souscrire respectivement pour un montant de 10 millions d'euros, 3 millions
d'euros, 5 millions d'euros, 0,7 million d'euros, 0,7 million d'euros et 0,6 million d'euros dans la cadre de
l’Offre Réservée. Groupe Therabel, détenant 2,5% du capital, s'est par ailleurs engagé à souscrire pour
un montant de 1,0 million d'euros

jyves12

11 avril 2022 •19:13

En contrepartie de cet engagement, Groupe Therabel a été invité à
participer aux prochaines réunions du Conseil d'administration en tant qu'invité permanent et sa nomination en tant qu'administrateur sera proposée au vote des actionnaires lors de l'assemblée
générale qui se tiendra en 2023.
De plus, la société François IV SAS s’est engagée à souscrire à hauteur de 1 million d'euros dans le
cadre de l’Offre Réservée.
Les engagements de souscription reçus par la Société, décrits ci-dessus, représentent ainsi un montant
global de 22 millions d'euros.

GRUSBI

11 avril 2022 •19:25

On peut envisager l'action à 10€ sur le marché dans peu de temps.

M2220538

11 avril 2022 •19:32

à l'ouverture demain.
dilution de 20%   12,... - 20% = 10 grosso modo

Willseye

11 avril 2022 •19:44

Je ne pense pas qu'on restera longtemps à 10€ (si on y va!). L'AK est dans les têtes (et certainement dans les cours) depuis un moment et, au moins, cette fois, les particuliers peuvent y participer. Cette épée de Damocles retirée, le comportement de l'action devrait s'améliorer rapidement.

Fisos

11 avril 2022 •19:46

Elle sera à 10 demain ou en fin de semaine.. Contre toutes logiques, mais c est comme ça 

jyves12

11 avril 2022 •19:48

Clôture de l’Offre PrimaryBid le 11 avril 2022 à 22h et de l’Offre Réservée le
12 avril 2022 avant l’ouverture des marchés

M6090768

11 avril 2022 •19:51

bonsoir, comment fait-on pour participer à l'offre, il n'y a rien sur le site de primarybid.fr ?

PIRAE

11 avril 2022 •20:04

On fermera le gap.  Comme d'habitude on passera un peu en dessous de l ak.  Prenez votre temps...

M1505842

11 avril 2022 •20:05

a priori il n'y a rien pour les actionnaires particuliers, sauf quelques miettes laissées par les investisseurs "choisis", les particuliers ayant leurs offres réduites. Offre avec suppression du droit A moins qu'il y ait une nouvelle offre réservée dans la nuit qui disparaitra avant l'ouverture.

jnatik

11 avril 2022 •20:08

façon de faire s c a n d a l e u s e 😡​😡​

100% fou ta ge de gue ule
 100% insu lte aux actionnaires
 100% discrimi natoire

jnatik

11 avril 2022 •20:08

tout est la :
https://primar ybid.fr/information/faq

M3333692

11 avril 2022 •20:14

Aucune information sur SaxoBank!

jnatik

11 avril 2022 •20:19

c'est normal ils ne sont pas concernés

jnatik

11 avril 2022 •20:22

participation possible uniquement a ceux qui ont un compte chez Bour se Direct, Boursorama, et Ea syBourse
 S C A N D A L E U X

jyves12

11 avril 2022 •20:22

Aucun problème, AK réservé, tout est sous contrôle...❤​

jnatik

11 avril 2022 •20:43

ah non jyves ça s'appellee pas une AK réservée, mais une AK pour les copains 😂​

jnatik

11 avril 2022 •20:48

ils n'ont pas réusi a avoir les 30 Millions alors a la dernière minutes ils viennent chercher la somme manquante a la sauvette chez lez PP
dans des conditions iniques
discriminatoire
insultante pour les actionnaires
et je comprends même comment il est possible que ce soit légal
c'est complètement ahurissant

smoline1

11 avril 2022 •20:48

Si ils font ça c'est qu'ils vont nous présenter les autorisations et démarrer plus tôt selon moi

M9417572

11 avril 2022 •21:27

Invraisemblable. Sur le site de Primarybid, il n'y a que trois organismes bancaires partenaires. Comment on fait si l'on a son PEA ailleurs?!
C'est juste scandaleux d'annoncer une AK l'après-midi pour une clôture le soir-même!
Malhonnête, même.

yfallait

11 avril 2022 •21:29

Descente à 10€ demain il faudra se précipiter
AK à 24€ pour les pp et AK à 10€ pour les institutionnels
Chercher l'erreur

mitch888

11 avril 2022 •21:50

yfallait les pp client de bourse direct ont jusqua 22h pour souscrire eux aussi a 10 euros , ca devient du délire la bourse , il y les uns et les autres 

mitch888

11 avril 2022 •21:52

Soyez le premier à découvrir ce deal,
vous n'avez que quelques heures pour participer !
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Carmat - FR0010907956
Augmentation de capital

Éligible : ACTION, PEA, PEA/PME
12.45 € a 10.00 €
 DATE DE FIN ÉSTIMÉE
11/04/2022
22H00

philb75

11 avril 2022 •21:57

Même si je fais partie des heureux détenteurs de compte chez un courtier partenaire (Easybourse) et de ceux qui ont reçu un message et pouvaient se trouver devant leur ordi entre 18 et 22h, je me demande si une telle souscription aux seuls PPs de certains organismes bancaires est vraiment légale ... j'imagine que oui, mais pourquoi une telle restriction ?

mitch888

11 avril 2022 •21:59

a quand les ak a prix préférentiel sous forme de ticket de grattage et de tirage forme loto 
 ! 

mitch888

11 avril 2022 •22:01

20 années de bourse jamais vu cela ,bon courage aux actionnaires 

Gontran

11 avril 2022 •22:58

philb75 Il faudra qu'un journaliste pose la question la prochaine fois que Stéphane PAIT viendra sur BFM. On se demande ce que fait l'AMF ? Est-ce vraiment légal de diluer ainsi des petits porteurs et que seulement certains puissent participer au tout dernier moment. Il faudrait voir si un dépôt de plainte ne serait pas possible. 

Kirikou

11 avril 2022 •23:09

Yes, j ai pu monter ds le train. C était chaud.😃maintenant y a plus qu à. Merci.👍

sdupont0

11 avril 2022 •23:13

Rajoutez à cela un nouveau larguage de 6000 titres dans l'aprèm ... comme par hasard.
J'ai pu souscrire car chez easy mais je trouve aussi cela lamentable !
On dézingue le titre comme il faut et comme l'a signalé bingo puis on s'arrange entre coquins. Bye bye le PP historique.

L'amf ?
Il y a bien longtemps qu'elle a appris à détourner le regard ...
SD

philb75

11 avril 2022 •23:38

Lors de la prochaine AG, y'aura-t-il une session de questions libres hors ordre du jour ?Ce serait une autre occasion d'interpeler la direction sur ce mode d'AK inégalitaire ...

M488902

11 avril 2022 •23:39

Vous croyiez quoi tous ?
Que Carmat allait avoir le choix du roi ?
Que les investisseurs voulaient dépenser leurs millions ?
L'accès avant 22h, c'est juste pour dire que des actionnaires individuels ont pu y participer.

Perso, l'action va dminuer en dessous des 10€, il y a encore 6 mois à patienter. Et ce serait un minimum.

M9417572

12 avril 2022 •10:01

Dire que "les actionnaires individuels ont pu y participer" est faux.
Si l'on détient ses titres N'IMPORTE OÙ ailleurs que dans les trois pauvres établissements partenaires de PrimaryBid, impossible de souscription à l'AK dont j'ai été informé à 20:29 par email.

jean1913

12 avril 2022 •10:08

Contestable, certes mis ce n'est pas non plus un super cadeau. D'ailleurs tout le monde pouvait "souscrire" ce matin entre 9h01 et 9h04, et rien ne dit que cet après-midi elle ne sera pas sous les 10.

Fisos

12 avril 2022 •10:13

Ce matin j ai eu le temps de revendre à l ouverture certaines de mes positions et acheter 4200 à 10.1... Donc il y avait des possibilités de profiter de l AK quand même...

M1386403

12 avril 2022 •10:46

Ce genre de procédé est une honte : prendre une décision en pleine soirée sur quelques heures et déjà en étant averti: des méthodes qui devraient être interdites .