USA-La compagnie d'électricité Calpine rachetée pour $5,6 mds

Reuters•18/08/2017 à 14:29

    18 août (Reuters) - Affaibli par la faiblesse des prix de 
l'énergie, le producteur américain d'électricité Calpine  CPN.N  
a annoncé vendredi son rachat par un groupe d'investisseurs 
emmené par le fonds spécialisé Energy Capital Partners pour un 
montant de 5,6 milliards de dollars (4,8 milliards d'euros).  
    L'offre de rachat à 15,25 dollars par action en numéraire 
représente une prime de 13% sur le cours de clôture du titre 
Calpine jeudi. L'action gagnait 9,7% dans les transactions en 
avant-Bourse vendredi. 
    Les producteurs d'électricité aux Etats-Unis souffrent de la 
baisse des prix de gros, liée à celle des cours du gaz naturel, 
de l'essor des énergies renouvelables et des aides publiques au 
nucléaire dans certains Etats du pays.  
    Calpine, qui exploite environ 80 sites de production aux 
Etats-Unis et au Canada et dont le gaz naturel est la principale 
source d'énergie, avait annoncé le mois dernier envisager un 
changement de stratégie, y compris une vente, après trois 
trimestres consécutifs de pertes. 
    L'endettement du groupe représentait environ 11,31 milliards 
de dollars fin juin. 
    Le groupe Access Industries du milliardaire Leonard 
Blavatnik et le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), le 
premier fonds de pension canadien, font partie du groupe 
d'investisseurs réuni autour d'Energy Capital Partners. 
    Ce dernier est déjà le premier actionnaire de Dynegy 
 DYN.N , un concurrent de Calpine. 
     
 
 (John Benny à Bangalore; Marc Angrand, édité par)