(Actualisé avec cours de Bourse)
ZURICH, 12 avril (Reuters) - Le titre Stadler Rail SRAIL.S
s'envolait de 11% vendredi dans les premiers échanges à la
Bourse de Zurich, les investisseurs plébiscitant la mise sur le
marché du fabricant de trains suisse, dans le cadre d'une
introduction en Bourse (IPO) plusieurs fois sursouscrite.
Vers 07h40 GMT, l'action évoluait à 42,28 francs suisses,
soit une hausse de 13,3% par rapport au prix de 38 francs fixé
pour l'opération, qui faisait ressortir une valorisation de 3,8
milliards de francs (3,35 milliards d'euros).
L'entrée en Bourse de Stadler Rail intervient quelques jours
après celle d'Alcon ALCC.S , le spécialiste dans les produits
ophtalmiques et les lentilles de contact qui vient d'être scindé
de Novartis NOVN.S dont la capitalisation boursière s'établit
à quelque 28 milliards de francs.
La semaine dernière, Medacta MOVE.S a fait son entrée en
Bourse au prix de 96 francs par action, donnant au fabricant
d'équipements médicaux une capitalisation boursière de 1,92
milliard.
Il s'agissait de la première IPO de l'année en Suisse après
un total de 12 en 2018.
Vendredi, des sources ont dit à Reuters que l'investisseur
américain KKR KKR.N préparait la mise sur le marché du groupe
de logiciels SoftwareONE dans le cadre d'une transaction
susceptible de valoriser l'entreprise à plusieurs milliards de
francs.
FINANCER DES ACQUISITIONS
Stadler entend utiliser le produit de son IPO pour financer
de nouvelles acquisitions et être en bonne position dans la
cadre d'éventuels appels d'offres.
Les entreprises opérant dans la signalisation ou la
numérisation ainsi que dans la maintenance et les services
figurent parmi les cibles susceptibles d'intéresser Stadler.
Le prix de 38 francs se situe dans la partie haute de la
fourchette indicative initiale de l'IPO qui était de 33 à 41
francs par action. Une source avait rapporté à Reuters le 9
avril que le prix de l'IPO du constructeur de trains suisse
avait été resserré entre 36 et 39 francs par action.
Le flottant devrait être de 38,2% avant l'exercice d'une
option de surallocation et de 43,4% si l'option est entièrement
exercée.
Cette IPO intervient dans un contexte de consolidation du
secteur ferroviaire où les entreprises se regroupent pour faire
face au numéro un chinois CRRC 601766.SS .
La Commission européenne a rejeté en février le projet de
rapprochement entre Alstom ALSO.PA et le groupe allemand
Siemens SIEGn.DE , ce qui a relancé l'hypothèse d'un éventuel
mariage entre le français et le canadien Bombardier BBDb.TO .
Dans le cadre de l'IPO du groupe suisse, le président du
conseil, le milliardaire Peter Spuhler, entend céder une partie
de sa participation de 80% dans Stadler tout en restant le
principal investisseur de la société qu'il dirige depuis 1989.
Les banques Credit Suisse CSGN.S et UBS UBSG.S sont
coordinateurs mondiaux et co-teneurs de livre de l'IPO de
Stadler. BNP Paribas BNPP.PA , Citigroup C.N , UniCredit
CRDI.MI , Reichmuth & Co et les banques cantonales de Zurich,
de Saint-Gall et de Thurgovie sont également associés à
l'opération.
(Michael Shields et Oliver Hirt
Claude Chendjou et Benoît Van Overstraeten pour le service
français, édité par Jean-Michel Bélot)
Stadler gagne plus de 11% lors de son premier jour de cotation
information fournie par Reuters 12/04/2019 à 10:04
| 52,700 CHF | Swiss EBS Stocks | 0,00% | |
| 15,7500 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 91,940 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 1,130 CAD | TSX | 0,00% | |
| 3,980 CAD | TSX | -3,16% | |
| 138,030 USD | NYSE | +3,49% | |
| 95,290 USD | NYSE | +0,29% | |
| 135,000 CHF | Swiss EBS Stocks | 0,00% | |
| 121,540 CHF | Swiss EBS Stocks | 0,00% | |
| 258,5000 EUR | XETRA | 0,00% | |
| 21,820 CHF | Swiss EBS Stocks | 0,00% | |
| 37,530 CHF | Swiss EBS Stocks | 0,00% | |
| 70,410 EUR | MIL | 0,00% |
Afficher toutes les valeurs associées
Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris]()
par Coralie Lamarque Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse vendredi à l'ouverture, amplifiant leurs gains de la veille à la suite du relèvement des taux par la BCE, tandis que la possibilité d'un accord entre Washington et Téhéran ... Lire la suite
-
![Un homme accusé de viol par soumission chimique a tenté de faire croire au premier jour de son procès à Lyon qu'il ne se comprenait pas lui-même ( AFP / Jeff PACHOUD )]()
Face à sa compagne qui dit avoir été "jetée en pâture", un homme accusé de viol par soumission chimique, en relation avec Dominique Pelicot pour son "expérience", a tenté de faire croire jeudi au premier jour de son procès à Lyon qu'il ne se comprenait pas lui-même, ... Lire la suite
-
![LEGRAND : La tendance baissière peut reprendre]()
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
![ALSTOM : Baissier mais survendu]()
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 88,39 | -0,83% | |
| 4 185,4 | -0,71% | |
| 8 200,8 | 0,00% | |
| 78 | 0,00% | |
| 48,22 | 0,00% |
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer