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SocGen vend sa filiale polonaise Eurobank pour €425 mlns
information fournie par Reuters 05/11/2018 à 14:15

 (Actualisé avec contexte, déclaration de Millennium)
    PARIS/VARSOVIE, 5 novembre (Reuters) - Société générale
 SOGN.PA  a conclu un accord pour vendre Eurobank, sa filiale
polonaise de banque de détail, à Bank Millennium  MILP.WA  pour
1,83 milliard de zlotys (425 millions d'euros) dans le cadre de
son plan de cessions d'actifs non stratégiques.
    La SocGen a précisé lundi dans un communiqué que la
transaction lui permettrait de réduire d'environ deux milliards
d'euros ses encours pondérés et qu'elle se traduirait par une
amélioration d'environ huit points de base de son ratio de fonds
propres core tier 1.
    A fin juin, ce ratio est ressorti à 11,1%. 
    Vendredi, les résultats des tests de résistance menés par
l'Autorité bancaire européenne ont montré que la banque fait
partie des établissements bancaires européens dont le niveau de
fonds propres se rapproche du seuil minimal de 5,5% en cas de
chocs macroéconomiques et financiers extrêmes.    
    A la Bourse de Paris, le titre Société générale est
quasiment inchangé (-0,06%) vers 13h50. Au même moment, le CAC
40  .FCHI  progresse de 0,30%.
    "La cession d'Eurobank est une nouvelle étape importante
dans l'exécution du plan stratégique et financier 'Transform to
Grow' de Société générale, qui vise notamment à concentrer et
développer sa présence sur les marchés et activités disposant
d'une taille critique (...)", a déclaré Philippe Heim, directeur
général délégué chargé des activités de banque de détail à
l’international, cité dans le communiqué.
    
    MILLENNIUM VA DOUBLER SON RÉSEAU EN POLOGNE
    La cession d'Eurobank fait suite à celle, en août, des
filiales de Société générale en Bulgarie et en Albanie au groupe
hongrois OTP Bank  OTPB.BU . 
    Des sources bancaires avaient dit en juin à Reuters que la
banque française envisageait de mettre en vente Eurobank dans un
contexte d'intensification de la concurrence en Pologne et de
durcissement des contraintes réglementaires.  
    Les sources avaient alors cité le Crédit agricole  CAGR.PA 
et les groupes espagnol et portugais Santander  SAN.MC  et
Millennium  BCP.LS  parmi les acquéreurs potentiels.
    La polonaise Bank Millennium, qui a communiqué le montant de
la transaction, est une filiale du groupe bancaire portugais
Millennium bcp  BCP.LS .
    Société générale a précisé qu'elle continuerait à proposer
ses services de banque de financement et d’investissement en
Pologne au travers de son métier de banque de grande clientèle
et solutions investisseurs (GBIS). 
    Elle conservera également une présence en Pologne via son
affilié de location de flottes automobiles ALD  ALDA.PA , ses
métiers dans l'assurance et ses services de financement de biens
d’équipement professionnel.
    Eurobank est la 17e banque de Pologne par les actifs avec 14
milliards de zlotys (3,25 milliards d'euros) au bilan. Vingt
fois plus petite que le leader du marché PKO BP  PKO.WA , elle a
réalisé en 2017 un bénéfice net de 103 millions de zlotys.
    Cette acquisition va permettre à Millennium de plus que
doubler son réseau de distribution en Pologne. 
    Lors d'une présentation, la banque a aussi chiffré à 103
millions de zlotys (23,88 millions d'euros) le coût
d'intégration d'Eurobank sur la période de 2019-2022 tandis que
les synergies sont estimées à 650 millions de zlotys (150,7
millions d'euros) sur cinq ans.
    L'opération devrait être bouclée au premier semestre 2019.
Et Millennium ne prévoit pas de procéder à une augmentation de
capital pour financer cette transaction.
    
    Le communiqué : https://bit.ly/2Osn4om

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Le communiqué :    https://bit.ly/2Osn4om
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 (Gwénaëlle Barzic, Marcin Goclowski, Matthieu Protard et
Dominique Rodriguez, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AYVENS
10,2600 EUR Euronext Paris +1,28%
BANCO SANTANDER
10,0000 EUR Sibe +0,17%
BANK MILLENNIUM
0,000 PLN LSE Intl -100,00%
BCP
0,8414 EUR Euronext Lisbonne -0,43%
CAC 40
8 168,34 Pts Euronext Paris 0,00%
CREDIT AGRICOLE SA
17,2500 EUR Euronext Paris -1,99%
OTP BANK
23,150 EUR XETRA 0,00%
PKO BP
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SOCIETE GENERALE
70,1800 EUR Euronext Paris -0,28%
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