((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Joan Faus et Anousha Sakoui
Le fonds canadien Brookfield BN.TO est en pourparlers avec des banques pour lever des fonds en vue d'une éventuelle offre publique d'achat sur le fabricant espagnol de médicaments Grifols GRLS.MC en difficulté, ont déclaré mercredi deux personnes au fait du dossier.
Ces banques comprennent Bank of America BAC.N et UBS
UBSG.S , a précisé l'une des personnes.
Grifols a déclaré le mois dernier qu'elle étudierait une offre préliminaire présentée par Brookfield et la famille fondatrice de Grifols, qui détient une participation d'environ 30 % dans Grifols, en vue d'une éventuelle offre publique d'achat conjointe avec l'intention de retirer Grifols de la cote.
Bloomberg a rapporté plus tôt mercredi que Brookfield avait demandé à des banques, sans les identifier, de soutenir jusqu'à 10,6 milliards de dollars pour refinancer la dette existante de Grifols dans le cadre d'une éventuelle opération de rachat de l'entreprise pharmaceutique espagnole, ce qui a fait grimper les actions de Grifols jusqu'à 6 %.
L'opération avec Brookfield progresse, a déclaré la première personne sans donner plus de détails.
Grifols, Brookfield, UBS et Bank of America se sont refusés à tout commentaire.
Depuis le début du mois de janvier, le fonds de vente à découvert Gotham City Research a publié plusieurs rapports accusant Grifols de surestimer ses bénéfices et de sous-estimer ses dettes.
Ces accusations, que Grifols nie, ont fait disparaître 40 % de la valeur de marché de la société basée à Barcelone.
À la suite de ces rapports, Grifols, qui fabrique des médicaments à partir de plasma sanguin, a annoncé des changements au niveau de la direction et a revu à la hausse son ratio d'endettement après que l'autorité espagnole de surveillance des marchés a exigé qu'elle modifie ses calculs.
La dette financière nette de Grifols a atteint 9,4 milliards d'euros (10,46 milliards de dollars) au deuxième trimestre de cette année, soit environ 1,5 milliard d'euros de moins qu'au trimestre précédent. La société s'est efforcée de réduire sa dette depuis que ses activités ont été gravement touchées au début de la pandémie de COVID-19 en raison d'une pénurie de plasma.
(1 dollar = 0,8989 euro)
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