Saudi Aramco compte lancer son introduction en Bourse dimanche-sources

information fournie par Reuters •29/10/2019 à 09:50

 (Actualisé avec détails supplémentaires)
    par Hadeel Al Sayegh, Davide Barbuscia et Saeed Azhar
    DUBAI/RYAD, 29 octobre (Reuters) - Saudi Aramco
 IPO-ARMO.SE  compte annoncer dimanche le lancement de son
introduction en Bourse, qui devrait être la plus importante IPO
jamais réalisée dans le monde par la valorisation donnée au
géant pétrolier saoudien, ont déclaré trois sources proches du
dossier à Reuters.
    L'Arabie saoudite pensait précédemment effectuer cette
annonce plus tôt mais elle a choisi ce mois-ci de la retarder
afin de donner un délai supplémentaire à ses conseillers pour
s'assurer du soutien de certains investisseurs essentiels à
l'opération.
    D'après les sources, le directeur général d'Aramco, Amin
Nasser, n'était pas présent mardi à la conférence économique
annuelle organisée à Ryad car il se trouvait à l'étranger afin
d'y rencontrer des investisseurs avant le lancement de l'offre.
    Aramco a déclaré mardi à Reuters qu'il ne commentait pas les
rumeurs ni les spéculations. "L'entreprise continue de discuter
avec ses actionnaires au sujet des préparatifs de l'IPO.
L'entreprise est prête et le calendrier dépendra des conditions
de marché et du choix des actionnaires", a dit Aramco.
    Ryad prévoit de fixer le prix de cette IPO le 17 novembre, a
rapporté mardi la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya,
citant des sources. Les investisseurs pourront ensuite souscrire
à l'offre à partir du 4 décembre en vue d'une première cotation
sur le Tadawul, en Bourse de Ryad, le 11 décembre, a ajouté Al
Arabiya.
    Yassir al Roumayyan, patron du fonds souverain de l'Arabie
et président du conseil d'administration d'Aramco, a déclaré
mardi à la conférence de Ryad que le géant pétrolier aurait
bientôt davantage d'investisseurs institutionnels.
    L'Arabie saoudite espère lever jusqu'à 20 milliards de
dollars (18 milliards d'euros) en plaçant en Bourse de Ryad 1% à
2% du capital d'Aramco, avant une possible cotation
internationale.
    Certains banquiers et experts doutent cependant qu'Aramco
atteigne une valorisation de 2.000 milliards de dollars,
l'objectif prêté au prince héritier Mohamed ben Salman. Ce
dernier est l'inspirateur de cette introduction en Bourse qui
s'inscrit dans un ensemble plus vaste de réformes destiné à
réduire la dépendance de l'Arabie saoudite à ses ressources
pétrolières.

 (Hadeel Al Sayegh à Dubai, Saeed Azhar et Davide Barbuscia à
Ryad, avec Rania El Gamal et Marwa Rashad à Riyadh et Asma
AlSharif à Dubai
Bertrand Boucey pour le service français, édité par Jean-Michel
Bélot)