Saint-Gobain lance son offre amicale sur l'australien CSR pour 2,7 milliards d'euros

information fournie par Boursorama avec AFP •26/02/2024 à 14:49

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Saint-Gobain a annoncé lundi avoir conclu "un accord définitif" avec le groupe australien de matériaux de construction CSR pour le racheter, en proposant à ses actionnaires 2,7 milliards d'euros en espèces, sans endettement.

L'offre amicale, "approuvée avec recommandation unanime du conseil d'administration de CSR", porte sur "l'acquisition de l'intégralité des actions en circulation de CSR" à un prix de "9 dollars australiens par action, en espèces", a précisé le géant français des matériaux.

"Il s'agit de notre plus grosse opération de rachat depuis 2005 (...) et d'une acquisition stratégique très forte pour Saint-Gobain qui s'ouvre ainsi un nouveau continent, pour la première fois depuis les années 50" lorsque le groupe français a mis les pieds aux Etats-Unis, a déclaré le directeur général Benoit Bazin lors d'une présentation à la presse.

CSR, le géant des matériaux en Australie, possède 30 sites de production, 120 centres logistiques et emploie 2.500 personnes, pour un chiffre d'affaires de quelque 2 milliards de dollars australiens réparti sur un marché portant à 52% sur le résidentiel neuf (maisons individuelles), 19% sur le résidentiel collectif, et 8% sur la rénovation. "C'est un groupe avec une croissance régulière, attractive et rentable" a indiqué M. Bazin.

Saint-Gobain estime que l'opération lui coutera in fine 1,9 milliard d'euros une fois qu'il aura revendu des terrains détenus par CSR dans une filiale immobilière qui a vocation "à être monétisée dans les trois prochaines années".

Saint-Gobain prévoit aussi à terme de se séparer d'une participation de 25% détenue par CSR dans des activités de fabrication d'aluminium aux côtés de Rio Tinto.

M. Bazin a insisté sur les synergies et l'harmonie entre les deux groupes, qui "ont pris le temps de se connaître" et de "batir une intimité".

CSR était licencié des activités Saint-Gobain en Australie pour la laine de verre depuis 1989.

Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 51,2 milliards d'euros en 2022 et emploie 168.000 collaborateurs dans 75 pays. Ses résultats 2023 seront publiés le 29 février.

Le chiffre d'affaires de CSR pour son exercice annuel se terminant à fin mars 2023 s'est élevé à 2,6 milliards de dollars australiens, soit près de 1,6 milliard d'euros. La société fait travailler près de 2.800 salariés.