OPA, une nouvelle salve d’opérations

information fournie par Le Revenu •23/04/2019 à 11:24

Parmi les opérations annoncées ces derniers jours, Publicis Groupe va acquérir Epsilon pour 4,4 milliards de dollars. (© Publicis)

OPRA en vue pour Vivendi, acquisition d’envergure pour Publicis, OPA amicale sur Advanced Disposal Services, sans oublier la réouverture de l’offre sur Parrot : les grandes manœuvres se poursuivent.

Vivendi : vers une offre publique de rachat d’actions.

L’assemblée générale des actionnaires, qui s’est tenue le 15 avril 2019 à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré, a approuvé, à 67,71%, la 29ème résolution, à savoir la réduction de capital d’un montant nominal maximum de 1.796.072.014 euros, soit 25% du capital, par voie de rachat par la société de ses propres actions dans la limite de 326.558.548 actions maximum suivi de l’annulation des actions rachetées.

L’autorisation est donc donnée au directoire à l’effet de formuler une OPRA auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital et d’en arrêter le montant définitif.

Publicis Groupe acquiert Epsilon pour 4,4 milliards de dollars. Le troisième groupe mondial de communication a conclu un accord avec Alliance Data Systems, coté à la Bourse de New York, en vue d’acquérir Epsilon, acteur majeur dans la data et les solutions marketing ciblées opérant essentiellement en Amérique du Nord.

Le montant de la transaction s’élève à 4,4 milliards de dollars, correspondant à un prix net d’acquisition de 3,95 milliards après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à la transaction. Ce prix fait par ailleurs ressortir un multiple d’acquisition induit de 8,2 fois l’Ebitda ajusté 2018 de 485