((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de commentaires de dirigeants et d'analystes aux paragraphes 3, 8 et 13) par Niket Nishant et Manya Saini
New York Community Bancorp NYCB.N a annoncé jeudi une perte pour le deuxième trimestre plus importante que les attentes de Wall Street, alors qu'elle a mis de côté plus d'argent pour couvrir les pertes potentielles de son portefeuille de prêts aux bureaux et aux immeubles.
Ses actions ont chuté de 11 %, car les résultats négatifs ont ébranlé l'équilibre que le banque avait retrouvé au cours des derniers mois après un investissement de l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et une promesse de retour à la rentabilité l'année prochaine.
Les investisseurs ont ignoré la décision de la Flagstar Bank, filiale de la banque, de vendre son activité de gestion des prêts hypothécaires résidentiels pour 1,4 milliard de dollars et le commentaire du directeur général Joseph Otting selon lequel la banque envisageait de vendre 2 à 5 milliards de dollars de prêts supplémentaires.
Depuis la perte surprise et la réduction du dividende en janvier, les actions ont perdu près des deux tiers de leur valeur de marché.
L'action NYCB est la deuxième plus mauvaise performance de l'indice S&P 400 mid-cap .IDX cette année, les investisseurs s'inquiétant de son exposition aux propriétés multifamiliales à loyer réglementé de New York, c'est-à-dire les immeubles d'appartements de plus de quatre unités.
Le faible taux d'occupation dû à la popularité du travail à distance a également exercé une pression sur ses prêts de bureaux, d'autant plus que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps.
Ses provisions pour pertes de crédit au cours du trimestre ont augmenté pour atteindre 390 millions de dollars, par rapport à l'estimation de 210,1 millions de dollars, selon LSEG.
Les analystes ont déclaré que la banque pourrait être amenée à l'augmenter encore davantage à mesure qu'elle réexamine son portefeuille de prêts. "Il y a 11 milliards de dollars de prêts CRE qui doivent encore être examinés, ce qui sera déterminant pour savoir combien de réserves supplémentaires sont nécessaires", a déclaré Casey Haire, analyste chez Jefferies.
Les prévisions actualisées de la banque , publiées jeudi, suggèrent que son redressement pourrait prendre plus de temps. Les pertes de cette année pourraient se situer entre 2,20 et 2,30 dollars par action, ce qui est pire que les prévisions précédentes de 50 à 55 cents.
La banque a perdu 1,05 dollar par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 30 juin , alors qu'elle s'attendait à une perte de 42 cents.
Les dépôts ont augmenté de 5,6 % par rapport au premier trimestre, mais ont été plus coûteux.
"La société a vu plusieurs équipes partir avant et pendant le trimestre, elle a été active avec des campagnes promotionnelles sur les dépôts qui ont aidé à soutenir les soldes des dépôts, mais au détriment des dépenses d'intérêt qui ont été bien supérieures à nos prévisions", a déclaré Steven Alexopoulos de J.P. Morgan.
SE DÉBARRASSER DES ACTIVITÉS NON ESSENTIELLES
La vente de l'unité de gestion des prêts hypothécaires de Flagstar augmenterait le capital de NYCB et lui permettrait de se retirer d'une activité très sensible aux variations des taux d'intérêt.
"Bien que l'activité de gestion des prêts hypothécaires ait apporté une contribution significative à la banque, nous reconnaissons également le risque financier et opérationnel inhérent à un environnement de taux d'intérêt volatils", a déclaré M. Otting.
Cette opération permettrait également de financer l'expansion de la banque dans le domaine des prêts commerciaux et industriels, et intervient quelques jours après que la banque a cédé une partie de ses prêts à JPMorgan Chase JPM.N dans le cadre d'un engagement de vente de certains de ses actifs non essentiels.
La plateforme de prêts hypothécaires non bancaires Mr Cooper
COOP.O achètera l'entreprise. L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre.
La vente aiderait NYCB à ramener ses actifs productifs d'intérêts à environ 104 milliards de dollars à la fin de l'année, contre 113,2 milliards de dollars en juin, a déclaré M. Otting.
Mais ils resteraient supérieurs à 100 milliards de dollars, ce qui implique une surveillance réglementaire et des exigences en matière de capital beaucoup plus importantes.
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