Nippon Steel va racheter US Steel pour 14,1 milliards de dollars

information fournie par Boursorama avec AFP •18/12/2023 à 14:36

Nippon Steel, plus important groupe sidérurgique japonais, va racheter l'aciériste américain US Steel pour environ 14,1 milliards de dollars, hors reprise de la dette, ont annoncé les deux groupes lundi dans un communiqué.

L'usine sidérurgique de Nagoya de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. à Tokai, préfecture d'Aichi, le 17 janvier 2014. ( JIJI PRESS / JIJI PRESS )

Cette acquisition sera réalisée en totalité en espèces au prix de 55 dollars par action, soit une prime de 40% par rapport au cours de clôture de l'action de US Steel vendredi, selon le communiqué. Nippon Steel reprendra également la dette du groupe américain, ce qui portera le montant total de la transaction à 14,9 milliards de dollars.

US Steel avait lancé une revue stratégique en août après avoir reçu plusieurs offres non sollicitées pour un rachat partiel ou total.

Elle a rejeté une offre de son principal concurrent américain Cleveland-Cliffs, qui valorisait la fusion à environ 10 milliards de dollars. Le syndicat des métallurgistes USW a indiqué qu'il soutenait l'accord proposé par Cleveland-Cliffs.

Cette acquisition augmentera considérablement la production actuelle de Nippon Steel aux Etats-Unis.

"Grâce à l'acquisition de US Steel par NSC (Nippon Steel Corporation), sa capacité annuelle totale prévue d'acier brut atteindra 86 millions de tonnes, accélérant ainsi les progrès vers l'objectif stratégique de NSC de 100 millions de tonnes de capacité mondiale d'acier brut par an", indique le communiqué.

Tous les accords conclus entre US Steel et le syndicat USW seront respectés, ont indiqué les entreprises.

"Notre objectif commun en matière de décarbonation devrait améliorer et accélérer notre capacité à fournir à nos clients des solutions en acier innovantes pour atteindre les objectifs de développement durable", ont-elles assuré.

L'attrait de US Steel, selon les analystes et les acteurs du secteur, vient du fait qu'elle est sur le point de finaliser un plan d'investissement coûteux, comprenant l'installation de fours à arc électrique au lieu de hauts fourneaux au charbon, afin de réduire son empreinte carbone.

Les deux conseils d'administration ont approuvé à l'unanimité l'accord, qui est soumis à l'approbation des actionnaires de US Steel, ont indiqué les sociétés.