((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige pour supprimer la comparaison erronée avec la valeur d'entreprise de l'opération de 1,5 milliard de dollars dans le titre et le paragraphe 1. Précise qu'il s'agit de la valeur des fonds propres au paragraphe 2. Précise qu'il s'agit de la valeur de l'entreprise au paragraphe 3.)
La société chinoise Ninestar Corp 002180.SZ prévoit de vendre le fabricant d'imprimantes et de logiciels d'impression Lexmark International II à Xerox
XRX.O dans le cadre d'une transaction dont la valeur des capitaux propres pourrait atteindre 150 millions de dollars.
Ninestar a déclaré dans un document déposé en bourse mercredi qu'il avait estimé le prix de la transaction, en utilisant la valeur des capitaux propres, entre 75 et 150 millions de dollars, sur la base de la dernière situation opérationnelle de Lexmark.
Xerox a déclaré en décembre dernier qu'elle avait accepté d'acheter Lexmark dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars , y compris les dettes prises en charge par Ninestar, la société de capital-investissement PAG et le Shanghai Shouda Investment Centre, afin d'étendre sa présence sur les marchés asiatiques.
Dans un document boursier déposé en décembre, Ninestar a déclaré que le prix de la transaction avait été calculé sur la base du chiffre de base de 1,5 milliard de dollars, du capital d'exploitation net ajusté de l'entreprise et des liquidités estimées le jour de la transaction, la dette de Lexmark et les frais de transaction étant déduits du montant total.
Formée à partir d'IBM en 1991, Lexmark a été vendue à un groupe d'investisseurs chinois dans le cadre d'une transaction de 3,6 milliards de dollars en 2016. L'opération ramènerait Lexmark dans le giron américain.
Xerox s'attendait à ce que l'opération favorise immédiatement les bénéfices et permette de réaliser plus de 200 millions de dollars d'économies annuelles, notamment en contribuant à réduire les dépenses de marketing et d'immobilier, selon l'annonce faite en décembre.
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