Nanobiotix lance une offre globale d'ADS et un placement privé auprès de Johnson & Johnson

information fournie par AOF •02/11/2023 à 10:12

(AOF) - Nanobiotix annonce le lancement, sous réserve des conditions de marché et autres, d’une offre globale d'environ 30 millions de dollars américains (représentant environ 28,4 millions d’euros) réservée à des catégories spécifiques d’investisseurs. La biotech spécialiste des approches basées sur la physique contre le cancer précise que sera proposée une offre d’American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire de la société, d’une valeur nominale de 0,03 euros aux Etats-Unis.

Cette offre sera complétée par une offre d'actions ordinaires, proposées exclusivement à des "investisseurs qualifiés" en Europe (y compris en France).

Conformément à un contrat de souscription d'actions existant, Johnson & Johnson Innovation est tenu de souscrire, sous réserve des autorisations requises, des actions ordinaires pour un montant de 25 millions de dollars américains sous la forme de "restricted ADSs", dans le cadre d'un placement privé concomitant.

Les négociations des actions ordinaires de Nanobiotix sur Euronext seront suspendues le 2 novembre, 2023 jusqu'à l'ouverture des négociations des ADS de Nanobiotix sur le Nasdaq.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.