((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Christoph Steitz et Emma-Victoria Farr
Morgan Stanley travaille avec Goldman Sachs pour explorer la vente de sa participation majoritaire dans le développeur de projets d'énergies renouvelables allemand PNE, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet, un processus qui pourrait déclencher une offre pour la société de 1,09 milliards d'euros (1,17 milliards de dollars).
Goldman Sachs GS.N a commencé à sonder les prétendants potentiels au capital-investissement concernant leur intérêt pour la participation de 50,06 % de Morgan Stanley dans PNE
PNEGn.DE , qui est actuellement évaluée à 543 millions d'euros, a déclaré l'une des personnes.
Un processus de vente plus structuré devrait débuter plus tard dans l'année et pourrait potentiellement aboutir à une transaction à l'automne, ont déclaré les personnes, ajoutant que les délibérations en étaient à un stade précoce et qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord se produise.
Morgan Stanley, Goldman Sachs et PNE se sont tous refusés à tout commentaire.
Selon les règles du marché boursier allemand, l'achat de la totalité de la participation de Morgan Stanley déclencherait une offre publique d'achat obligatoire sur l'ensemble de PNE, qui développe des projets éoliens et photovoltaïques et dispose d'une réserve de 18,9 gigawatts à la fin de l'année 2024.
Cette décision marque le dernier effort de Morgan Stanley pour rentabiliser sa participation après une précédente tentative de cession qui s'est soldée par un échec au début de l'année 2023, un processus qui devait susciter l'intérêt d'EQT
EQTAB.ST et d'Engie ENGIE.PA à l'époque, selon des sources familières de l'affaire.
Les actions de PNE ont augmenté de 28 % depuis le début de l'année pour atteindre 14,16 euros par action, soit plus de trois fois le prix de 4,00 euros payé par Morgan Stanley lors de sa première prise de participation dans la société en 2020.
Jeudi, .SDAXI PNE, cotée au SDAX, a fait état d'une augmentation de 73% du bénéfice de base de 2024 (Ebitda) à 69 millions d'euros, s'attendant à ce qu'il augmente jusqu'à 110 millions pour l'année en cours et atteigne 140 millions d'ici 2027.
(1 $ = 0,9285 euros)
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