((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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DS Smith déclare que Mondi étudie la possibilité d'une offre
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Mondi confirme les premiers stades de l'examen d'une offre sur l'ensemble des actions
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Les actions de DS Smith bondissent de 13 %, celles de Mondi reculent de 3,7 %
(Ajout de la déclaration de Mondi aux paragraphes 1 et 3, et des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 10) par Yadarisa Shabong
Le groupe britannique Mondi MNDI.L a déclaré jeudi qu'il en était aux premiers stades de l'examen d'une éventuelle offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions de son rival plus petit DS Smith SMDS.L , ce qui pourrait donner naissance à un géant de l'emballage valant plus de 10 milliards de livres (12,6 milliards de dollars).
DS Smith avait révélé plus tôt qu'elle avait reçu une expression d'intérêt très préliminaire de la part de Mondi, bien qu'aucune proposition formelle n'ait été faite, ce qui a provoqué un bond de 13 % de ses actions, faisant grimper sa valeur de marché à 4,49 milliards de livres sterling.
"Mondi estime qu'un éventuel regroupement de toutes les actions de DS Smith représente une opportunité passionnante de créer un leader de l'industrie des solutions d'emballage durables à base de papier en Europe", a déclaré la société basée à Weybridge dans un communiqué.
Une offre de rachat de DS Smith par Mondi, qui a jusqu'au 7 mars pour faire une offre ferme ou se retirer en vertu des règles britanniques en matière d'OPA, constituerait la deuxième tentative récente de consolidation de l'industrie du papier et de l'emballage, qui se chiffre en milliards de dollars.
Son rival Smurfit Kappa SKG.I achète WestRock WRK.N dans le cadre d'une transaction de 11 milliards de dollars qui n'a pas encore été finalisée.
"Le secteur du papier et de l'emballage est très fragmenté(, en particulier en Europe) et la consolidation est inévitable", a écrit Pallav Mittal, analyste chez Barclays, dans une note, ajoutant que l'intérêt de Mondi pour DS Smith n'était pas une surprise.
L'action de DS Smith, qui a presque été divisée par deux par rapport à un record historique en 2018, s'échangeait à 313 pence par action vers 12H58 GMT, tandis que celle de Mondi glissait de 3,7% à la Bourse de Londres.
Les entreprises d'emballage en papier ont souffert de la faiblesse des volumes et des prix l'an dernier, les clients ayant déstocké dans un contexte de marché difficile. Avant cela, elles avaient bénéficié d'un boom des ventes dû à la pandémie et à la demande du commerce en ligne, qui avait pris son essor.
Mondi a achevé sa sortie de Russie l'année dernière, en vendant sa plus grande usine pour 80 milliards de roubles (876 millions de dollars) et trois autres usines d'emballage pour 1,6 milliard de roubles.
"Selon nous, Mondi doit exposer sa vision stratégique aux investisseurs après la cession des actifs russes", a ajouté M. Mittal.
Le directeur général de DS Smith, Miles Roberts, qui a annoncé en décembre son intention de prendre sa retraite au plus tard en novembre 2025, a supervisé l'expansion de la société londonienne en Europe et aux États-Unis. (1 $ = 91,3600 roubles) (1 $ = 0,7937 livre)
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