Massimo Zanetti entrera en Bourse en bas de fourchette

information fournie par Reuters •29/05/2015 à 17:01

 (Actualisé avec des précisions de sources sur la demande) 
    MILAN, 29 mai (Reuters) - Le torréfacteur italien Massimo 
Zanetti Beverage Group (MZBG)  IPO-SEG.MI  a fixé à 11,60 euros 
par action le prix définitif de son introduction en Bourse de 
Milan, en bas de la fourchette indicative qui avait été annoncée 
entre 11,60 et 15,75 euros. 
    Au prix fixé, la société précise, dans un communiqué publié 
vendredi, que sa capitalisation est de 398 millions d'euros. 
    Selon deux sources proches du dossier, la demande s'est 
élevée à près du double du nombre d'actions proposées et a émané 
d'investisseurs à la fois en Europe et aux Etats-Unis.    
     Mais l'une de ces sources a précisé que les inquiétudes 
liées à la crise grecque avaient incité certains investisseurs 
institutionnels à la prudence. 
    La demande des investisseurs institutionnels est 
principalement venue d'Europe continentale, en particulier de 
France, d'Allemagne, de Suisse et de Suède.   
    D'après une source, face à une demande supérieure aux 
attentes de la part des investisseurs individuels, le groupe 
italien devrait doubler la part des actions mises en vente qui 
leur est réservée, à 22 ou 23% du total.  
    Massimo Zanetti -- notamment propriétaire des marques 
Segafredo, Chock full o'Nuts, Puccino et Boncafé -- entrera en 
Bourse le 3 juin, ce qui en fera le premier torréfacteur coté en 
Italie. Son flottant sera de 32,1% et pourrait atteindre 35,6% 
en cas d'exercice de l'option de surallocation.  
    Le produit de l'introduction doit être consacré au 
développement international, au désendettement et à la conquête 
de nouvelles parts de marché dans le haut de gamme. 
     
 
 (Francesca Landini et Elisa Anzolin, Juliette Rouillon et 
Myriam Rivet pour le service français, édité par Marc Angrand)