Lionsgate Studio augmente le montant de son PIPE à 225 millions de dollars avant de conclure un accord avec SPAC

information fournie par Reuters •12/04/2024 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Lionsgate Studio a augmenté le montant de son investissement privé en actions publiques (PIPE) à 225 millions de dollars avant sa fusion avec Screaming Eagle Acquisition SCRM.O , a indiqué la société d'acquisition à but spécial (SPAC) dans un document réglementaire déposé vendredi.

L'opération en blanc devait initialement permettre à Lionsgate de lever 175 millions de dollars de financement PIPE auprès de fonds communs de placement et d'autres investisseurs.

Dans le cadre des opérations PIPE, les SPAC lèvent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés, notamment des fonds spéculatifs et des institutions, en échange d'actions avant que l'opération ne soit achevée.

Si l'augmentation de la taille d'une opération PIPE peut être le signe d'une grande confiance de la part des investisseurs et d'une amélioration de la liquidité, elle peut aussi entraîner une dilution pour les actionnaires existants.

L'année dernière, Lionsgate a accepté de se séparer de son studio dans le cadre d'une opération évaluée à environ 4,6 milliards de dollars, dette comprise, afin de créer une nouvelle société publique pour ses actifs cinématographiques et télévisuels, qui comprennent environ 18 000 titres.

Le montant du produit attendu pour Lionsgate a également été revu à la hausse, passant de 350 millions de dollars à 409,5 millions de dollars, contre 350 millions de dollars précédemment.