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Chime et ses actionnaires cherchent à obtenir 832 millions de dollars lors de l'introduction en bourse
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La startup fintech a été évaluée à 25 milliards de dollars lors du tour de table de 2021
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Le marché des introductions en bourse retrouve son élan après le chaos tarifaire
(Ajout d'une évaluation entièrement diluée au paragraphe 1, d'un contexte et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 à 13) par Arasu Kannagi Basil
La startup bancaire numérique Chime Financial a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 11,2 milliards de dollars sur une base entièrement diluée dans son introduction en bourse tant attendue à New York, soulignant l'élan croissant du marché des nouvelles cotations.
La société Chime, basée à San Francisco (Californie), et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 832 millions de dollars en offrant 32 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 24 et 26 dollars.
Chime propose 25,9 millions d'actions, tandis que certains actionnaires, dont la société de capital-risque Cathay Innovation, offrent 6,1 millions d'actions.
Après un mois d'avril décevant, le marché des introductions en bourse aux États-Unis s'est redressé grâce au rebond des actions et à l'atténuation de la volatilité, ce qui a permis aux entreprises de s'introduire en bourse après que le chaos provoqué par les tarifs ait fermé la fenêtre pendant des semaines.
Les récentes introductions en bourse, dont la plateforme de commerce de détail eToro ETOR.O , ont été bien accueillies par les investisseurs. Les analystes estiment que les conditions sont réunies pour une reprise plus large des introductions en bourse, mais que la stabilité doit durer plus longtemps avant la réouverture complète de la fenêtre.
"La dynamique se met en place après la volatilité liée aux tarifs douaniers. En ce moment, les investisseurs veulent voir des entreprises fondamentalement solides avec des valorisations attrayantes", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.
Chime, fondée en 2012, propose des produits bancaires tels que des comptes chèques et des comptes d'épargne à haut rendement par l'intermédiaire de son application.La société génère principalement des revenus lorsque ses membres dépensent en utilisant les cartes de débit et de crédit de la marque Chime.
Chime a levé 750 millions de dollars lors d'un tour de table en 2021, pour une valorisation de 25 milliards de dollars. Parmi ses principaux bailleurs de fonds figurent DST Global de Yuri Milner, la société de capital-investissement General Atlantic et la société d'investissement ICONIQ.
LA RELANCE DE LA FINTECH?
Les cotations de la technologie financière ont ralenti depuis le boom de l'ère pandémique, en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la flambée de l'inflation.
Le géant suédois de la fintech Klarna a suspendu ses projets d'introduction en bourse aux États-Unis au début de l'année, alors que les tarifs douaniers ébranlaient les marchés mondiaux.
Une introduction en bourse réussie de Chime pourrait ouvrir la voie à d'autres entreprises de fintech qui ont récemment envisagé de s'introduire sur les marchés publics.
L'objectif d'évaluation de l'introduction en bourse de Chime représente une prudence en offrant aux acheteurs une décote décente pour encourager la participation, a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés de capitaux d'actions chez Mergermarket.
En tant que plus grande opération à tester le marché depuis le "jour de la libération", Chime constituera une étude de cas fascinante.
Morgan Stanley, Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre d'introduction en bourse. Chime sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "CHYM".
Chime prévoit d'utiliser une partie du produit de son introduction en bourse pour régler les obligations fiscales liées aux unités d'actions restreintes des employés.
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