L'Indonésie lance des obligations en dollars à 5, 10 et 30 ans - term sheet

information fournie par Reuters •03/01/2024 à 09:29

(Ajout des déclarations des agences de notation et des détails sur les obligations des paragraphes 2 à 8)

L'Indonésie a lancé mercredi des obligations non garanties de premier rang à cinq ans, 10 ans et 30 ans en dollars américains, avec des prévisions de prix initiales dans les zones de 4,9%, 5,05%, 5,45%, respectivement, selon une feuille de termes.

Fitch Ratings a attribué mercredi aux obligations proposées la note "BBB", qui correspond à la note de défaut de l'émetteur indonésien en devises étrangères à long terme, avec des perspectives stables, selon un communiqué.

S&P Global Ratings a également attribué mercredi la note "BBB" à l'émission d'obligations en devises étrangères à long terme, selon un communiqué séparé.

Moody's a attribué la note "Baa2" aux obligations libellées en dollars, selon un communiqué de l'agence de notation mercredi.

L'Indonésie a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des obligations à des fins générales, selon la feuille de conditions consultée par Reuters.

ANZ ANZ.AX , Bank of America BAC.N , Deutsche Bank

DBKGn.DE , Morgan Stanley MS.N et UBS UBSG.S sont les teneurs de livre conjoints, selon la fiche.

BRI Danareksa Sekuritas et Trimegah Sekuritas Indonesia

TRIM.JK sont les co-managers, selon la feuille.

L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a levé en novembre 2 milliards de dollars à partir de sukuk ou d'obligations islamiques en dollars américains.