FOCUS-La transition d'UPS et de FedEx vers des camionnettes électriques est ralentie par la pénurie de batteries et la faiblesse de l'offre

information fournie par Reuters •25/04/2024 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les déploiements de fourgonnettes électriques Rivian par Amazon.com, paragraphe 14) par Lisa Baertlein, Abhirup Roy et Nick Carey

UPS UPS.N et FedEx FDX.N sont confrontés à l'incertitude quant à l'approvisionnement des États-Unis en fourgons électriques de grande taille dont ils ont besoin pour remplacer leurs véhicules énergivores et réduire les émissions de gaz d'échappement qui réchauffent le climat du pays.

La voie de l'électrification par les géants de la livraison de colis est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques du président américain Joe Biden 's en matière de transport. La réalisation de cet objectif est toutefois entravée par la pénurie de batteries qui limite l'approvisionnement en VE et maintient les prix à un niveau élevé, ainsi que par les start-ups de fourgonnettes électriques qui manquent d'argent et ferment leurs portes.

"La question est de savoir combien de ces entreprises () seront encore là dans cinq ou dix ans Luke Wake, vice-président de la maintenance et de l'ingénierie de la flotte d'UPS, a déclaré à Reuters.

UPS et FedEx perdent également l'accès aux bons californiens qui aident à payer les prix des véhicules électriques, qui peuvent être environ deux fois plus élevés que ceux des camions de livraison traditionnels.

UPS et FedEx ont été quelque peu soulagés des contraintes d'approvisionnement en VE lorsque la Californie, épicentre de l'électrification, a suspendu une règle qui les aurait obligés à acheter exclusivement des véhicules de livraison électriques à partir de cette année. Un groupe industriel dont font partie UPS et FedEx a intenté une action en justice au motif que la Californie devait d'abord obtenir l'approbation des autorités de régulation américaines.

Les entreprises de livraison et leurs fournisseurs de fourgonnettes électriques sont confrontés à une situation sans issue, a déclaré Sam Fiorani, vice-président d'AutoForecast Solutions.

"Il faut la demande pour avoir l'offre et il faut l'offre pour avoir la demande. Le problème est de faire fonctionner les deux en même temps", a-t-il déclaré.

UPS teste et achète des VE depuis des décennies et est un indicateur de la demande. Elle possède plus de 150 000 véhicules de livraison dans le monde et figure parmi les principaux acheteurs de camionnettes, remplaçant environ 7 000 de ses omniprésents camions bruns chaque année, rien qu'aux États-Unis.

UPS et FedEx, qui ont chacun mis en service environ 1 000 camions électriques, gardent leurs options ouvertes.

UPS s'en tient à son plan, établi en 2016, de s'appuyer sur les VE et d'autres véhicules à carburant alternatif pour réduire les émissions. Ces autres véhicules comprennent 13 000 camionnettes fonctionnant au gaz naturel renouvelable (RNG).

FedEx a déclaré à Reuters qu'elle cherchait à intégrer d'autres camions de livraison moins polluants dans sa flotte.

sOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

UPS et FedEx privilégient les fourgons à étages - des camions plus grands, souvent construits sur mesure et dotés d'espaces de chargement spacieux.

Les déploiements américains de fourgonnettes à moteur électrique par UPS, FedEx et d'autres entreprises telles que les transporteurs de pain et de linge ont atteint un pic de 275 en 2021 et sont tombés à 238 en 2022, selon les données de l'organisation à but non lucratif CALSTART. Ces déploiements se situaient entre 220 et 250 pour 2023, estime le groupe.

Pendant ce temps, Amazon.com AMZN.O , son rival dans le domaine de la livraison, dispose déjà de 13 500 fourgonnettes électriques de Rivian RIVN.O à travers les États-Unis et l'Europe, ce qui ne représente qu'une infime partie du marché des fourgonnettes de livraison au sens large.

UPS et FedEx affirment qu'il est difficile de trouver des fourgons électriques.

"La disponibilité des fourgons de plus grande capacité est limitée", a déclaré FedEx dans un communiqué.

En 2021, FedEx a annoncé son objectif de rendre électriques 100 % des véhicules de ramassage et de livraison achetés dans le cadre de son unité Express appartenant à la société d'ici 2030. Elle ajoute parfois les mots "sous réserve de disponibilité" dans les déclarations relatives à cet objectif. UPS a fait un gros pari sur la transition vers les véhicules électriques en 2020, en investissant dans la société britannique Arrival et en passant une commande de 10 000 camionnettes électriques. Mais Arrival 47K0.BE s'est retrouvée à court d'argent avant d'avoir vendu un seul véhicule à UPS.

Arrival n'est pas seul. Le fabricant de véhicules électriques Lightning eMotors ZEVY.PK est sous séquestre, tandis que Workhorse WKHS.O et Xos XOS.O ont émis des avertissements de cessation d'activité.

La société UPS, basée à Atlanta, prévoit d'utiliser 40 % de carburants alternatifs dans ses opérations au sol d'ici 2025, contre 29 % actuellement. Selon M. Wake, les camions fonctionnant au GNR peuvent aujourd'hui être plus respectueux du climat que les véhicules électriques alimentés par de l'électricité produite à partir de charbon et d'autres combustibles fossiles.

Les défenseurs de l'environnement n'approuvent pas l'analyse d'UPS concernant le GNR, citant le pourcentage infime de GNR dans l'approvisionnement en gaz naturel et le risque de fuites qui libèrent du méthane, un gaz à effet de serre qui retient la chaleur.

CHOC DES ÉTIQUETTES

M. Wake a déclaré que les prix des VE peuvent être "prohibitifs", mais il a refusé de divulguer le montant payé par UPS.

En Californie du Sud, UPS a récemment expédié de nouveaux step vans à zéro émission fabriqués par le fournisseur de longue date Freightliner Custom Chassis Corp (FCCC) - appartenant à Daimler Truck DTGGe.DE - et SEA Electric, qui est en train d'être racheté par Exro Technologies EXRO.TO , une entreprise canadienne.

Le coût d'un fourgon électrique MT50e de FCCC est légèrement supérieur à 260 000 dollars, selon les documents de l'Administration des services généraux des États-Unis (U.S. General Services Administration). C'est environ le double du coût d'un modèle traditionnel, selon les conseillers de l'industrie. Freightliner a refusé de commenter le prix et a déclaré "nous sommes prêts à produire autant de produits MT50e que le marché et nos clients le demandent"

Pendant des années, la Californie a offert des bons d'achat de 60 000 ou 85 000 dollars à tous les acheteurs commerciaux de fourgons électriques, mais a modifié les conditions pour les grandes entreprises comme UPS et FedEx en 2023.

Une étude de Reuters a révélé que ces entreprises doivent désormais acheter 30 camions sans incitations avant de pouvoir bénéficier de la moitié de la valeur des bons d'achat pour des achats supplémentaires. Ces incitations pour les grandes entreprises prendront fin le 1er janvier 2025.

Alors que des États comme l'Oregon et Washington se préparent à offrir des bons d'achat, le changement d'incitation en Californie pourrait peser sur l'adoption, car les plus grandes flottes représentent historiquement un pourcentage plus élevé des achats de nouveaux camions, a déclaré Tor Larson, vice-président de CALSTART. Si l'Agence américaine de protection de l'environnement autorise la Californie à restreindre les achats des flottes des grandes entreprises de livraison aux véhicules électriques et autres véhicules à émissions nulles, cela pourrait donner au marché des camionnettes électriques un coup de pouce réglementaire à l'européenne. En effet, la règle pourrait ensuite être adoptée par d'autres États américains.

"Les États-Unis essaient d'utiliser la carotte. L'Europe fait du bon travail en utilisant des bâtons", a déclaré Scott Phillippi, un ancien cadre d'UPS.