EXCLUSIF-Zeekr, l'entreprise de Geely, se rapproche d'une introduction en bourse aux États-Unis et devrait rendre son dossier public cette semaine, selon des sources

information fournie par Reuters •09/11/2023 à 10:51

Zeekr, la marque de voitures électriques haut de gamme du constructeur automobile chinois Geely ( GEELY.UL ), prévoit de rendre publique une demande de cotation de ses actions à New York cette semaine, selon deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire, cherchant ainsi à profiter de l'enthousiasme croissant pour les VE malgré les relations tendues entre les États-Unis et la Chine.

La marque de VE publiera son prospectus et ses actions pourraient commencer à être négociées publiquement sur la bourse dans les semaines qui suivront l'annonce, ont déclaré les sources.

Les deux sources ont refusé d'être nommées, évoquant des informations confidentielles.

Les preneurs fermes sont dirigés par Goldman Sachs et Morgan Stanley, a indiqué une source, ajoutant que la taille et le prix du flottant seront décidés ultérieurement.

Zeekr et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire. Goldman Sachs n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En décembre dernier, Zeekr a déposé confidentiellement le site en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis, avec l'objectif de lever plus d'un milliard de dollars, selon Reuters.

Toutefois, selon l'une des sources, il est probable que l'entreprise obtienne moins que le montant visé lors de l'introduction en bourse.

Un dépôt confidentiel permet aux entreprises de cacher plus longtemps des détails à leurs rivaux et leur donne une plus grande flexibilité, en particulier lorsque le calendrier de l'introduction en bourse n'est pas fixé.

L'introduction en bourse pourrait marquer le premier grand lancement d'une entreprise chinoise aux États-Unis en deux ans, depuis que Pékin a resserré son emprise sur les ventes d'actions à l'étranger en 2021 - un changement déclenché par une enquête de cybersécurité sur le géant du covoiturage Didi Global, au lendemain de ses débuts sur le marché boursier américain.

En février, Zeekr a levé 750 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise la marque à 13 milliards de dollars auprès d'investisseurs dont Amnon Shashua, directeur général de la société de technologie de conduite autonome Mobileye Global

MBLY.O - détenue majoritairement par Intel Corp INTC.O - et le géant chinois des batteries CATL 300750.SZ .

La guerre des prix lancée par Tesla TSLA.O en Chine au début de l'année affecte la rentabilité des fabricants de véhicules électriques, qui ont redoublé d'efforts pour réduire leurs coûts et nouer des partenariats afin de survivre à la consolidation de la concurrence.

Toutefois, Zeekr, qui est en mesure d'utiliser les installations de fabrication et les capacités de réduction des coûts du groupe Zhejiang Geely Holding, a vu sa rentabilité s'améliorer.

Son directeur général, Andy An, a déclaré aux journalistes en août que Zeekr avait réalisé une marge brute à deux chiffres au premier semestre de cette année, alors qu'elle n'était que de 5 % en 2022.

Zeekr, créée en 2021, s'est classée au 13e rang des ventes de VE en Chine, toutes marques confondues, avec 79 028 unités de VE vendues au cours des neuf premiers mois, soit plus du double qu'au cours de la même période en 2022.

Zeekr propose quatre modèles de VE en Chine, dont le modèle à hayon 001, vendu à partir de 269 000 yuans (36 927,22 $), est le plus vendu.

Zeekr a également annoncé son intention de vendre sur les marchés étrangers, notamment aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, en Israël et au Kazakhstan. (1 $ = 7,2846 yuans chinois renminbi)