(Actualisé avec détails)
par Arno Schuetze
FRANCFORT, 9 avril (Reuters) - La société de
capital-investissement américaine Apollo APO.N prépare le
fabricant de bouteilles français Verallia à ce qui pourrait être
l'une des plus importantes introductions en Bourse en France
cette année, ont dit mardi à Reuters des sources proches du
dossier.
Apollo, qui a fait appel à Lazard LAZ.N pour le conseiller
dans ce processus, a demandé aux banques de faire connaître dans
les jours à venir leur éventuelle volonté de participer à
l'opération, qui pourrait valoriser Verallia, une ancienne
division de Saint-Gobain SGOB.PA , à plus de quatre milliards
d'euros, ont ajouté les sources.
Apollo et Lazard n'ont pas souhaité s'exprimer.
Les coordinateurs mondiaux pour l'IPO de Verallia devraient
être mandatés dans le courant du mois ou en mai et le placement
sur le marché est lui-même prévu en septembre ou plus tard, ont
poursuivi les sources.
Peu de sociétés ont été récemment introduites en Bourse en
France. Le groupe de transport et de logistique Gefco
IPO-GEFC.PA , ancienne filiale de PSA PEUP.PA , a annoncé en
janvier le report de son IPO en raison des conditions du marché
Fosun Tourism Group 1992.HK , la division tourisme du
chinois Fosun International 0656.HK qui comprend notamment le
Club Med, a choisi en décembre la Bourse de Hong Kong pour sa
cotation.
Parmi les quelques autres grandes entreprises françaises
susceptibles d'aller en Bourse cette année, figure La Française
Les Jeux.
Selon les sources, l'IPO de Verallia pourrait valoriser la
société sept à huit fois son bénéfice brut (Ebitda). La société
d'embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda d'environ
550 millions d'euros.
En comparaison, ses concurrents Vetropack VET.S ,
Owens-Illinois OI.N ou Vidrala VID.MC s'échangent à un
multiple de 2,7 à 9,4 fois l'Ebitda.
Apollo a pris une participation de 90% dans Verallia en 2015
dans le cadre d'une opération valorisant alors l'entreprise à
2,95 milliards d'euros.
Verallia, qui emploie près de 10.000 personnes, a généré en
2018 un Ebitda ajusté de 544 millions d'euros sur un chiffre
d'affaires de 2,4 milliards.
Le groupe a annoncé ce mois-ci le remboursement anticipé
d'une partie de sa dette grâce une solide génération de
trésorerie. Sa dette nette est tombée à 1,7 milliard d'euros.
Verallia, fondé en 1827, compte parmi ses clients Pernod
Ricard, Dom Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du
Nutella. La société a produit 16 milliards de bouteilles et de
pots en verre l'an dernier et est le principal fournisseur de
bouteilles pour les secteurs français du champagne et du cognac.
(Arno Schütze
Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van
Overstraeten)
Apollo prépare une IPO de Verallia, €4 mds visés-sources
information fournie par Reuters 09/04/2019 à 12:50
| 114,900 USD | NYSE | +4,50% | |
| 0,455 EUR | Tradegate | 0,00% | |
| 50,020 USD | NYSE | +3,67% | |
| 10,815 USD | NYSE | -1,05% | |
| 77,740 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 6,927 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 84,0000 EUR | Sibe | +2,19% |
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Un immeuble résidentiel de Téhéran endommagé par des frappes aériennes israélo-américaines, le 14 avril 2026 ( AFP / - )]()
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans sa deuxième semaine : . Séoul obtient 270 millions de barils de pétrole auprès de fournisseurs non affectés par ... Lire la suite
-
![Les travailleurs d'ASML organisent un débrayage pour protester contre les plans de réduction des effectifs de l'entreprise, à Veldhoven]()
ASML a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, alors que la demande d'équipements destinés à la fabrication de puces pour l'intelligence artificielle (IA) continue de croître. Le fabricant néerlandais de semi-conducteurs a indiqué prévoir ... Lire la suite
-
![( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )]()
Le syndicat de pilotes du premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a appelé mardi à une nouvelle grève en Allemagne jeudi et vendredi après les mobilisations du début de semaine, en raison d'un conflit persistant sur la rémunération et les retraites. ... Lire la suite
-
![( AFP / KAZUHIRO NOGI )]()
Viser la lune ne lui fait pas peur: conforté par le succès de ses principales franchises, le studio japonais Capcom fait le pari de la nouveauté avec "Pragmata", jeu vidéo d'action se déroulant dans une base lunaire. Disponible vendredi, le titre suit les déboires ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer