Eurazeo et le management d'EFESO signent un accord avec Towerbrook Capital Partners

information fournie par AOF •28/11/2023 à 09:44

(AOF) - La stratégie Small-mid buyout d'Eurazeo ainsi que le Management d'EFESO, ont signé un accord avec TowerBrook Capital Partners en vue de devenir actionnaire de référence au sein d'EFESO Management Consultants, le leader international du conseil en excellence opérationnelle et en amélioration de la performance. Eurazeo soutient l'entreprise en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2019 et prévoit de réinvestir par l'intermédiaire de son fonds successeur, dans le cadre d'un co-contrôle avec TowerBrook Capital Partners.

L'équipe de management d'EFESO renforce également sa position actionnariale dans l'entreprise, avec plus de 65 partners réinvestissant substantiellement leurs produits de cession.

Le capital de la société sera également ouvert à plus de 100 partners et managers d'EFESO. L'opération reste notamment soumise aux approbations réglementaires applicables.

Cet accord porterait la valorisation d'EFESO Management Consultants à environ 450 millions d'euros. Le capital investi par Eurazeo devrait générer un multiple "cash-on-cash" d'environ trois fois et un taux de rentabilité interne (TRI) de 24%. A la date de réalisation de cette opération, 90 millions d'euros seraient reversés au bilan d'Eurazeo net du réinvestissement.

Actif dans 70 pays, le groupe EFESO travaille aux côtés de ses clients – groupes mondiaux de premier plan, PME et ETI en forte croissance, ainsi que des fonds de Private Equity – en vue d'accélérer leur transformation et d'améliorer leurs performances opérationnelles sur le long terme, en s'appuyant à la fois sur ses services de conseil et sur ses outils digitaux, tels que la plateforme SaaS d'excellence opérationnelle du groupe, Solvace.