Elis: les avis des analystes après les trimestriels
information fournie par Cercle Finance 07/05/2025 à 16:24
Ce chiffre est proche des attentes d'Oddo BHF (1 131,5 ME) et le consensus est de 1 132,5 ME. Suite à cette publication, Oddo BHF réitère son conseil à 'Superformance' et son objectif de cours de 24,5 E.
'La croissance organique est de 2.5% ce qui peut sembler limité en première lecture mais reste parfaitement cohérent avec les prévisions (Oddo BHF +2.3% ; consensus +2.6%) en précisant que le 1er trimestre subit un effet calendaire négatif d'environ -1.5%' indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF estime que l'activité Hôtellerie-restauration est globalement bien orientée (malgré une météo peu favorable en mars) et l'externalisation se poursuit en vêtements professionnels (signature de nouveaux contrats).
Dans son communiqué, le management précise que le groupe n'anticipe aucun impact négatif direct lié à l'instauration des droits de douane par les Etats-Unis mais que les tensions commerciales créent une approche plus attentiste chez certains clients. Le Groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2025.
'Les fondamentaux du groupe sont excellents (hausse de la profitabilité en 2025 et du FCF ; FCF yield 2025e > 7%)' rajoute Oddo BHF.
L'analyste va attendre la réunion investisseurs (CMD) qui se tiendra le 27 mai à Londres pour ajuster son objectif de cours. Elis figure parmi ses valeurs recommandées midcap.
UBS estime également que la performance du 1er trimestre 2025 reste bonne. L'analyste confirme son conseil à 'achat' sur le titre avec un objectif inchangé de 27 E. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 17% de la valeur.
'Après un premier trimestre 2025 conforme aux attentes, nous laissons nos estimations globalement inchangées. Nous continuons de noter les actions à acheter' indique UBS dans son analyse du jour.
Le Groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2025. Il vise un croissance organique du chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure à +4%, en prenant en compte un effet calendaire négatif d'environ -0,3% sur l'année.
La direction s'attend également à une marge d'EBITDA ajusté, à une marge d'EBIT ajusté, un résultat net courant par action (sur une base diluée) et un free cash-flow en légère croissance.
| 22,320 EUR | Euronext Paris | -2,11% |
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Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2025 à 16:24:00.
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