((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Bhakti Tambe
Data Infrastructure Trust
DATN.BO , un fonds d'investissement indien dans les infrastructures (InvIT), soutenu par Brookfield, a levé 941 millions de dollars par le biais d'obligations en roupies pour financer l'achat des actifs locaux d'American Tower Corp (ATC) AMT.N , selon une feuille de conditions consultée par Reuters.
Cependant, dans ce qui est une structure rare pour le marché indien, seuls les investisseurs étrangers peuvent souscrire à l'émission de 79 milliards de roupies de Data Infrastructure, selon la feuille de conditions.
La société canadienne Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré au début de l'année qu'elle achèterait les activités indiennes d'ATC , ATC Telecom Infrastructure, pour 2,5 milliards de dollars par l'intermédiaire de la fiducie.
Étant donné que ce financement se fait par le biais d'un investissement dit en aval - lorsqu'une société indienne avec des investissements étrangers achète une autre société locale - seuls les investisseurs de portefeuille étrangers sont autorisés à souscrire, selon la feuille de modalités.
Ni Data Infrastructure Trust, ni Deutsche Bank et DBS Bank India, les arrangeurs de l'émission, n'ont immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.
Les deux séries d'obligations arrivant à échéance dans cinq ans ont un taux d'intérêt trimestriel de 9,99%, selon la fiche technique.
Environ 30 % de l'émission, soit 23,7 milliards de roupies, sont réservés à des investisseurs de référence.
Deutsche Bank, DBS Bank, BNP Paribas, Yash Fund et Deccan Funding sont les investisseurs ancrés pour la première série d'obligations arrivant à échéance le 9 septembre 2029.
La JP Morgan Chase Bank est l'investisseur principal de la deuxième série d'obligations arrivant à échéance le 10 septembre 2029, pour un montant de 4,98 milliards de roupies.
Aucun de ces investisseurs n'a immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.
Crisil et Careedge ont noté l'émission AAA et ont indiqué que le coupon augmenterait de 25 points de base pour chaque cran d'abaissement de la notation.
Outre l'émission d'obligations, Data Infrastructure Trust lèvera des fonds par le biais de prêts bancaires et d'actions pour financer l'acquisition.
Des prêts à terme en roupies et des obligations d'un montant d'environ 49 milliards de roupies ont déjà été conclus, a déclaré Careedge.
(1 $ = 83,9530 roupies indiennes)
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