9 novembre 2021.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la fin du programme de financement par OCABSA et le lancement du processus de reconstitution d'un actionnariat de référence à la suite du succès de sa profonde restructuration financière.
FIN DU PROGRAMME DE FINANCEMENT PAR OCABSA
Suivant la recommandation du commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde financière accéléré validé en février 2020, CYBERGUN avait suspendu temporairement le programme d' equitization [1] de sa dette financière, afin de réactiver la ligne de financement obligataire mise en place le 7 octobre 2019 avec le fonds d'investissement EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (EHGOSF).
À ce jour, le recours à ce programme d'OCABSA a notamment permis à CYBERGUN de lever un montant net de 24,5 MEUR pour soutenir les projets de développement de l'entreprise, notamment dans le domaine militaire et de très forte reconstitution des stocks mondiaux.
Conformément aux engagements pris, ce programme sera arrêté le 30 novembre 2021. Dans ce cadre, EHGOSF a annoncé à CYBERGUN son intention de conserver tout ou partie des titres résultant de la conversion des OCABSA souscrites ou qui seraient souscrites avant fin novembre et de devenir ainsi un actionnaire durable de la société.
EHGOSF a ainsi confirmé sa volonté de ne pas seulement financer les sociétés en restructuration mais également de pouvoir les accompagner sur du moyen / long terme. Outre CYBERGUN, EHGOSF est ou a été actionnaire NEOVACS, sociétés cotées dans lesquelles Hugo BRUGIÈRE est Dirigeant. HUGO BRUGIÈRE et EHGOSF sont également actionnaires de la société de private equity DIONAE INVESTMENT.
RENFORCEMENT DE RESTARTED INVESTMENT AU CAPITAL
Ce programme d'OCABSA étant terminé, l'activité de la Fiducie va reprendre début décembre afin de permettre l' equitization de la dette de CYBERGUN à l'égard de son actionnaire, RESTARTED INVESTMENT, qui a soutenu financièrement le plan.
Cette dette, d'un montant de 1,7 MEUR, va être convertie intégralement et en une seule fois en actions, le 1 er décembre 2021, qui ont vocation à être conservées par RESTARTED INVESTMENT afin de reconstituer un actionnariat de référence au capital de CYBERGUN.
À noter que l'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA R2, BSA K1, BSA K2A, BSA K2B et BSA ABO) en circulation n'aurait pour seul effet que la création de 239 actions nouvelles, soit une dilution potentielle de seulement 0,005%. Une fois terminé le programme d'OCABSA et l' equitization de la dette à l'égard de RESTARTED INVESTMENT, il n'existera donc pas d'autres éléments dilutifs significatifs.
Pour Hugo BRUGIÈRE, PDG du groupe CYBERGUN : « Nous arrivons à la fin d'un long et douloureux processus qui nous a permis de solder le lourd héritage que nous avions trouvé lors de notre entrée au capital de CYBERGUN. La société était à l'époque dans une situation catastrophique, plombée par le poids d'une dette insurmontable, et sans perspectives.
Aujourd'hui, grâce à nos moyens financiers, nous pouvons nous déployer massivement sur le marché militaire en plein essor et avoir la vision à long terme permise par la reconstitution d'un actionnariat de référence stable et durable. »
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A propos de CYBERGUN :
CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
Contacts :
ACTUS finance & communication
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78
Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35
ATOUT CAPITAL
Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86
[1] Processus permettant la transformation progressive des créances détenues par une Fiducie en actions CYBERGUN.
- SECURITY MASTER Key : nWmdZJxulZnJlZxpZcqYmmFsmGtmyGiUamabxZRoZprHaHFilm9nmsfKZnBinmdv
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