((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 juin - ** Les actions de Cracker Barrel Old Country Store
CBRL.O sont restées stables en début de marché après une augmentation de capital ** La chaîne de restaurants décontractés basée à Lebanon, Tennessee, a annoncé mardi dernier des obligations convertibles de 300 millions de dollars à 1,75 % échéant en 2030
** Le prix de conversion initial de 72,23 $ représente une prime de 32,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions de CBRL ont chuté mardi de ~10 % à 54,51 $ après que la société a annoncé tard le lundi un accord de 275 millions de dollars sur les obligations convertibles
** La société a l'intention d'utiliser ~146 millions de dollars du produit net pour racheter 150 millions de dollars de capital en circulation de ses obligations à 0,625 % échéant en 2026, et le reste à des fins générales, y compris le remboursement de la dette
** Elle prévoit également d'utiliser environ 14,3 millions de dollars du produit pour des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution
** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de 3 % depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars
** La note moyenne des 10 analystes couvrant CBRL est "hold" et le PT médian est de 55 $, en hausse par rapport à 48 $ il y a un mois, selon les dernières données de LSEG
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