(AOF) - Clariane dévisse de 17,20% à 2,72 euros après avoir annoncé le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 237 millions d’euros. Le groupe de maisons de retraite précise que le prix de souscription est fixé à 1,11 euro par action nouvelle. A titre indicatif, ce prix fait ressortir une décote de 43% par rapport à la valeur théorique de l’action Clariane ex-droit et une décote de 65,3% par rapport au cours de clôture du 11 juin 2024.
La parité de souscription a été fixée à 3 actions nouvelles pour 2 actions existantes.
Cette opération intervenant dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière annoncé en novembre dernier fait suite à l'augmentation de capital réservée de 92,1 millions d'euros approuvée lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 10 juin 2024 et réalisée le 12 juin.
La période de souscription courra du 18 au 28 juin 2024 inclus.
Avant le lancement de cette dernière augmentation de capital, HLD Europe détient 20,02% (et 25,67% en tenant compte de l'accord conclu le 11 juin 2024 en vue d'acquérir l'intégralité des actions détenues par Holding Malakoff Humanis après détachement des DPS) du capital social , Flat Footed détient 10,53 % du capital social et Leima Valeurs 5,18 % du capital social.
Un actionnaire détenant 1% du capital social de Clariane au 12 juin 2024 sur une base non diluée et ne participant pas à l'augmentation de capital détiendrait, sur une base non diluée et après émission des actions nouvelles, 0,40 % du capital social, et sur une base diluée et après émission des actions nouvelles, 0,38 % du capital social.
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L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques
La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.
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