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Chime fixe le prix de l'introduction en bourse à 27 dollars, l'action s'ouvre à 43 dollars
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Une valorisation entièrement diluée de 18,4 milliards de dollars
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La performance est considérée comme un indicateur pour d'autres introductions en bourse dans le domaine de la fintech
(Ajout du dernier cours au paragraphe 2) par Manya Saini, Niket Nishant et Hannah Lang
Les actions de Chime Financial CHYM.O ont bondi de 59 % lors de leurs débuts très attendus sur le Nasdaq jeudi, valorisant la banque numérique à 18,4 milliards de dollars et prolongeant une série de victoires pour les nouvelles cotations en bourse.
L'action de la société basée à San Francisco a ouvert à 43 dollars, alors que le prix d'introduction en bourse était de 27 dollars. Elle s'échangeait pour la dernière fois à 39,90 dollars.
Si la dynamique se maintient au cours des prochaines semaines, Chime pourrait redonner confiance à d'autres acteurs du secteur de la fintech, où les valorisations se sont refroidies après avoir atteint des sommets dignes d'une pandémie.
"Un démarrage en fanfare pourrait déclencher un effet domino, incitant d'autres entreprises à forte croissance à accélérer leur calendrier d'introduction en bourse et à se positionner pour une fenêtre qui commence à se rouvrir", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.
"Si elle est bien accueillie, Chime pourrait aider à rouvrir la fenêtre d'introduction en bourse pour d'autres licornes longtemps retardées."
La société, ainsi que certains de ses investisseurs, ont vendu 32 millions d'actions à un prix supérieur à la fourchette commercialiséepour lever 864 millions de dollars lors de l'introduction en bourse.
Chime a été évaluée pour la dernière fois à 25 milliards de dollars après un tour de table en août 2021. La société compte parmi ses bailleurs de fonds DST Global, propriété de Yuri Milner, et les sociétés d'investissement General Atlantic et ICONIQ.
Elle a levé 2,65 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés depuis sa création, selon les données de PitchBook.
Les banques numériques telles que Chime ont connu une croissance rapide ces dernières années en proposant des services financiers peu coûteux, axés sur le mobile, qui attirent les jeunes utilisateurs et les consommateurs mal desservis.
Avec des caractéristiques telles que des comptes sans frais, un accès rapide aux dépôts directs et des applications conviviales, elles se sont positionnées comme des alternatives accessibles aux banques traditionnelles.
La fintech tire ses revenus principalement des commissions d'interchange perçues lorsque les utilisateurs glissent leur carte de débit.
"Nous ne faisons qu'effleurer l'énorme opportunité commerciale qui s'offre à nous aujourd'hui", a déclaré Chris Britt, directeur général de Chime, lors d'une interview accordée à Reuters.
Chris Britt a fait remarquer que Chime ne dessert que moins de 5 % des 200 millions d'Américains qui gagnent 100 000 dollars ou moins par an, une tranche du marché que l'entreprise a fortement ciblée en dépensant près de 520 millions de dollars en 2024 pour le marketing.
"Notre objectif est d'être la première entreprise en termes de parts de marché pour les comptes primaires, les comptes de dépôt direct récurrents dans ce segment, et nous n'allons pas nous arrêter là", a déclaré Chris Britt.
Morgan Stanley, Goldman Sachs et J.P. Morgan ont été les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse de Chime.
LE DÉGEL DU MARCHÉ ATTIRE LES CANDIDATS À L'INTRODUCTION EN BOURSE
La flambée des taux d'intérêt et les craintes de récession depuis le boom des introductions en bourse en 2021 ont pesé sur les valorisations et la demande des investisseurs pour les nouvelles émissions, obligeant de nombreuses sociétés privées à retarder leurs projets d'introduction en bourse. Toutefois, certaines entreprises à forte croissance recommencent à tâter prudemment le terrain.
Circle CRCL.N , l'émetteur de stablecoins qui est entré en bourse la semaine dernière , a vu ses actions multipliées par quatre par rapport à leur prix d'introduction. Les actions de la société de technologie spatiale Voyager VOYG.N ont plus que doublé lors de leur entrée en bourse mercredi.
Toutefois, certains analystes ont mis en garde contre un optimisme excessif, avertissant que l'incertitude entourant les négociations commerciales menées par l'administration du président Donald Trump pourrait peser sur la reprise générale.
"Bien qu'il s'agisse clairement d'une fenêtre d'introduction en bourse solide, il n'y a aucune garantie que cela se poursuive", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés de capitaux d'actions chez Mergermarket.
"Les investisseurs et les émetteurs ont profité de la pause tarifaire pour réaliser des transactions, mais l'incertitude demeure.
La bourse de crypto-monnaies Gemini, la société Klarna, le fabricant de puces d'intelligence artificielle Cerebras et la société de fournitures médicales Medline sont parmi les noms les plus surveillés dans le pipeline actuel des introductions en bourse.
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