Casino : 3F renonce, le duo Kretinsky-Fimalac seul en lice

information fournie par AOF •17/07/2023 à 08:10

(AOF) - Le trio Zouari-Niel-Pigasse regroupé dans 3F a indiqué dimanche ne pas avoir déposé d’offre de reprise de Casino, refusant de participer à un " process biais ", estimant que le distributeur a déjà choisi son repreneur. Selon Reuters, il regrette notamment que Casino n'a pas transmis les informations demandées sur " la projection des besoins de liquidité et de résultat d'ici la fin de l'année, (...) sur les résultats de Cdiscount au deuxième trimestre, comme sur l'ensemble des engagements hors bilan qui pèsent sur le groupe ".

L'offre initiale portée par le duo Kretinsky-Fimalac, qui a désormais le champ libre, se traduirait par l'injection de 1,35 milliard d'euros dans Casino. Un peu plus de 900 millions seront apportés par EP Global Commerce a.s. et Fimalac alors que les créanciers auront la possibilité de compléter le solde.

Dans un entretien aux Echos, Daniel Kretinsky indique avoir " un peu modifié son offre pour tenir compte des commentaires des créanciers sécurisés, mais aussi pour prendre en compte, dans une certaine mesure, les intérêts des créanciers non sécurisés ".

" Dans le détail, l'endettement net de la société serait réduit de plus de 6 milliards d'euros, ce qui répond, selon nous, aux exigences définies par Casino et apporte une solution très claire " ajoute-t-il. Avant de préciser : " Sur ces 6 milliards, il y a 1,2 milliard d'apport d'argent frais, le reste étant de la conversion de la dette en capital, dont un peu plus de 1,3 milliard de dette sécurisée convertie et la totalité de la dette non sécurisée soit un peu moins de 2,2 milliards ".