Augmentation de capital via une offre réservée et une offre au public
L’opération, d’un montant de 9,7M€, au prix d’émission de 0,77€ par action (soit une décote de près de 30% par rapport au cours), réalisée sans DPS et sans délai de priorité, était sécurisée à hauteur de 7M€ via des engagements de souscription de ses deux principaux actionnaires historiques (Sante Holdings SRL et Lohas SARL).
A l’issue de l’opération, les fonds levés, sont constitués de i/ 8,6 M€ au titre de l’offre réservée, dont 7M€ souscrits par ses actionnaires de référence : Lohas SARL (3,5M€) et Santé Holdings SRL (3,5M€), ii/ 1,1 M€ issus de l’offre au public, réalisée via la plateforme PrimaryBid.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat. Recalculé de la dilution, notre OC post opération ressort à 3,9 € vs 5,3€ auparavant.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer