BPCE envisage le rachat d'activités de sa filiale Natixis pour €2,7 mds

information fournie par Reuters •12/09/2018 à 20:27

 (Actualisé avec détails, éléments de la conférence
téléphonique)
    PARIS, 12 septembre (Reuters) - Le groupe mutualiste BPCE a
annoncé mercredi envisager le rachat d'un certain nombre
d'activités de Natixis  CNAT.PA  pour un total de 2,7 milliards
d'euros, une transaction qui lui permettrait de renforcer son
modèle de banque universelle tout en donnant à sa filiale le
loisir de se concentrer sur la gestion d'actifs.
    Dans un communiqué, BPCE précise que les activités de
Natixis concernées sont l'affacturage, les cautions et
garanties, le crédit-bail, le crédit à la consommation et les
titres.
    Le groupe non coté ajoute que cette opération se traduirait
par "le versement aux actionnaires de Natixis d'une distribution
exceptionnelle pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros, sauf
projet d'acquisition importante d'ici à la clôture de la
transaction", qui est attendue d'ici la fin du premier trimestre
2019.
    Lors d'une conférence téléphonique, François Riahi,
directeur général de Natixis, a noté qu'aucun projet
d'acquisition n'était actuellement en discussion, tout en disant
qu'à terme les cibles de la banque en matière de croissance
externe étaient des gérants d'actifs, des sociétés de paiement,
des banques d'investissement.
    Dans le communiqué, BPCE précise que la "capacité de
croissance externe" de Natixis sera portée à 2,5 milliards
d'euros pour la période 2018-2020, contre une précédente
enveloppe prévue d'un milliard.
    "En donnant à Natixis des moyens supplémentaires pour
investir dans ses métiers asset-light et différenciants,
principalement la gestion d'actifs, ce projet constituerait une
opportunité additionnelle de développement", déclare François
Riahi, cité dans le communiqué.
    Laurent Mignon, président du directoire du groupe BPCE, a
précisé, lors de la conférence téléphonique, que si Natixis, une
fois le dividende spécial versé, identifiait des cibles
d'acquisition sa maison mère était prête à lui apporter des
capitaux si besoin.
    La transaction aurait pour effet de porter le ratio de
solvabilité core Tier One de Natixis à 11%, contre 10,5% à la
fin du deuxième trimestre. Son objectif de ratio des capitaux
propres tangibles passerait d'une fourchette de 13% à 14,5% à
14%-15,5%.

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Le communiqué    https://bit.ly/2MqjppW
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 (Inti Landauro et Benoit Van Overstraeten pour le service
français, édité par Wilfrid Exbrayat)