(Actualisé avec précisions et contexte)
PARIS, 5 juin (Reuters) - Les principaux créanciers et
loueurs de navires de Bourbon GPBN.PA ont déposé mercredi une
nouvelle offre de conversion de la dette du groupe en capital
qui prévoit une prise de contrôle du spécialiste français des
services maritimes pour l'offshore pétrolier et inclut de
nouvelles liquidités.
L'offre, soumise à conditions suspensives et valable
jusqu'au 27 juin, émane de sociétés et institutions françaises,
chinoises et internationales représentant 75% de la dette de
Bourbon, parmi lesquelles BNP Paribas BNPP.PA , Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, Natixis CNAT.PA et Société Générale
SOGN.PA , ainsi que le géant bancaire chinois ICBC.
Elle prévoit l'apport de nouvelles liquidités à hauteur de
120 millions d'euros et la conversion en capital de plus de 1,4
milliard d'euros de dette sur un total de 2,7 milliards d'euros.
Au terme de l'opération, l'ensemble des créanciers et
loueurs détiendraient 93% de Bourbon tandis que le solde serait
aux mains des actionnaires actuels - parmi lesquels le président
Jacques de Chateauvieux, détenteur aujourd'hui d'environ 61% du
capital avec sa famille - et aux porteurs d'obligations
perpétuelles subordonnées de dernier rang.
"Compte tenu des difficultés persistantes rencontrées par le
groupe Bourbon, les principaux créanciers ont décidé, en
formulant l'offre, d'apporter leur soutien au groupe et à son
équipe de management dirigée par Gaël Bodénès", ont précisé les
créanciers dans un communiqué.
Bourbon, qui subit depuis quatre ans la réduction drastique
des investissements de ses clients pétroliers et gaziers, a de
son côté souligné que la proposition de ses principaux
créanciers devait être "analysée et appréciée au regard des
intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires" et
que "d'autres offres pourraient être formulées dans les semaines
qui viennent".
"Le conseil d'administration de Bourbon Corporation ne se
prononcera sur ces offres qu'après en avoir soigneusement étudié
tous les termes", a ajouté dans un communiqué le groupe, qui
avait déjà reçu des propositions en mars et espérait alors
aboutir à une solution sur sa dette d'ici à l'été.
Le titre Bourbon progressait fortement à la Bourse de Paris
après ces annonces, gagnant 9,55% à 1,95 euro à 12h31 après
avoir bondi de plus de 22% dans les premiers échanges.
"(La) réduction de plus de la moitié de l'endettement du
groupe (...) et l'apport de nouvelles liquidités par les
principaux créanciers permettraient de préserver l'emploi et
l'outil industriel ainsi que la mise en oeuvre par le groupe
Bourbon de son plan d'actions", ont fait valoir les créanciers.
Ces derniers rappellent avoir accepté en 2017 la demande de
Bourbon d'allonger la maturité de son endettement, puis en 2018
la suspension de ses paiements "afin de préserver sa capacité à
financer ses besoins opérationnels". Ils espèrent aboutir à une
solution amiable rapide.
<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bourbon-Offres sur la dette, possible conversion en capital
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
(Gilles Guillaume, Catherine Mallebay-Vacqueur et Benjamin
Mallet, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)
Bourbon-Les créanciers font une nouvelle offre, le titre bondit
information fournie par Reuters 05/06/2019 à 12:32
| 68,9100 EUR | Euronext Paris | -0,98% | |
| 58,3600 EUR | Euronext Paris | -1,35% |
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
![Des personnes font leurs courses à Paris]()
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une ... Lire la suite
-
![bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)]()
(Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
-
![vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)]()
Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite
-
![Un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )]()
Aux portes de la Camargue, des dizaines de coques percées, recouvertes de lichen, gisent sur un terrain vague au fond d'un port. Un cimetière de bateaux devenu le terrain de jeu d'une association qui recycle des pièces de navires de plaisance voués à la casse. ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer