(Actualisé avec précisions et contexte)
PARIS, 5 juin (Reuters) - Les principaux créanciers et
loueurs de navires de Bourbon GPBN.PA ont déposé mercredi une
nouvelle offre de conversion de la dette du groupe en capital
qui prévoit une prise de contrôle du spécialiste français des
services maritimes pour l'offshore pétrolier et inclut de
nouvelles liquidités.
L'offre, soumise à conditions suspensives et valable
jusqu'au 27 juin, émane de sociétés et institutions françaises,
chinoises et internationales représentant 75% de la dette de
Bourbon, parmi lesquelles BNP Paribas BNPP.PA , Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, Natixis CNAT.PA et Société Générale
SOGN.PA , ainsi que le géant bancaire chinois ICBC.
Elle prévoit l'apport de nouvelles liquidités à hauteur de
120 millions d'euros et la conversion en capital de plus de 1,4
milliard d'euros de dette sur un total de 2,7 milliards d'euros.
Au terme de l'opération, l'ensemble des créanciers et
loueurs détiendraient 93% de Bourbon tandis que le solde serait
aux mains des actionnaires actuels - parmi lesquels le président
Jacques de Chateauvieux, détenteur aujourd'hui d'environ 61% du
capital avec sa famille - et aux porteurs d'obligations
perpétuelles subordonnées de dernier rang.
"Compte tenu des difficultés persistantes rencontrées par le
groupe Bourbon, les principaux créanciers ont décidé, en
formulant l'offre, d'apporter leur soutien au groupe et à son
équipe de management dirigée par Gaël Bodénès", ont précisé les
créanciers dans un communiqué.
Bourbon, qui subit depuis quatre ans la réduction drastique
des investissements de ses clients pétroliers et gaziers, a de
son côté souligné que la proposition de ses principaux
créanciers devait être "analysée et appréciée au regard des
intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires" et
que "d'autres offres pourraient être formulées dans les semaines
qui viennent".
"Le conseil d'administration de Bourbon Corporation ne se
prononcera sur ces offres qu'après en avoir soigneusement étudié
tous les termes", a ajouté dans un communiqué le groupe, qui
avait déjà reçu des propositions en mars et espérait alors
aboutir à une solution sur sa dette d'ici à l'été.
Le titre Bourbon progressait fortement à la Bourse de Paris
après ces annonces, gagnant 9,55% à 1,95 euro à 12h31 après
avoir bondi de plus de 22% dans les premiers échanges.
"(La) réduction de plus de la moitié de l'endettement du
groupe (...) et l'apport de nouvelles liquidités par les
principaux créanciers permettraient de préserver l'emploi et
l'outil industriel ainsi que la mise en oeuvre par le groupe
Bourbon de son plan d'actions", ont fait valoir les créanciers.
Ces derniers rappellent avoir accepté en 2017 la demande de
Bourbon d'allonger la maturité de son endettement, puis en 2018
la suspension de ses paiements "afin de préserver sa capacité à
financer ses besoins opérationnels". Ils espèrent aboutir à une
solution amiable rapide.
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Bourbon-Offres sur la dette, possible conversion en capital
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(Gilles Guillaume, Catherine Mallebay-Vacqueur et Benjamin
Mallet, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)
Bourbon-Les créanciers font une nouvelle offre, le titre bondit
information fournie par Reuters 05/06/2019 à 12:32
| 91,5900 EUR | Euronext Paris | -1,20% | |
| 70,5200 EUR | Euronext Paris | -1,81% |
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