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PARIS, 16 novembre (Reuters) - Air France-KLM AIRF.PA a annoncé mercredi le succès de son offre d'obligations convertibles en actions pour un montant nominal de 305,3 millions d'euros afin de rembourser l'aide octroyée par l'Etat français.
"Air France-KLM a placé avec succès aujourd'hui ses obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (les « Obligations »), pour un montant nominal de 305,3 millions d’euros par le biais d’un placement auprès d'investisseurs qualifiés", a dit le groupe de transport aérien dans un communiqué.
"Les Obligations seront émises au pair avec une valeur nominale par Obligation de 100.000 € et avec une prime de conversion/échange de 22,5% par rapport au cours de référence de l'action de la Société. Le cours de référence de l'action est égal à 1,2464 euro (correspondant à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») le 16 novembre 2022).", est-il précisé.
En Bourse de Paris, le titre a fini en baisse de -10,51% à 1,2560 euro après avoir touché un plus bas de séance à 1,2005 euros.
Les obligations, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en titres existants, seront proposées dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, a indiqué le groupe aérien.
La compagnie de transport maritime CMA CGM a exprimé son intention de participer au placement au prorata de sa participation de 9% au capital du groupe, a indiqué Air France-KLM, ajoutant ne pas avoir connaissance d'un intérêt de ses autres principaux actionnaires.
L'Etat néerlandais, dont la participation s'élève à 9,34%, n'a pas participé à l'offre, a indiqué de son coté la ministre des Finances Sigrid Kaag.
Le groupe de compagnies aériennes a annoncé en février qu'il prévoyait de lever jusqu'à quatre milliards d'euros afin de rembourser les aides versées par la France et les Pays-Bas pour faire face à l'impact de la pandémie.
Au total, Air France-KLM a reçu 10,4 milliards d'euros de prêts garantis par ces deux pays.
"Alors que la majeure partie de sa restructuration financière est derrière lui, Air France-KLM envisagera, en 2022 et 2023, d'éventuelles émissions d'obligations hybrides jusqu'à 1,2 milliard d'euros, sous réserve des conditions du marché", a déclaré Stephen Furlong, analyste chez Davy Capital Markets. "La conversion d'obligations subordonnées à durée indéterminée (de ce mercredi) en fait partie."
Le risque de dilution et les craintes d'une escalade de la guerre en Ukraine - après une
explosion mardi en Pologne
provoquée par un tir de missile dont l'origine reste incertaine - expliquent la baisse du cours, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, deux syndicats des personnels navigants d'Air France ont déposé
un préavis de grève
pour la période des fêtes de fin d'année.
(Silvia Aloisi, avec Bart Meijer à Amsterdam et Valentine Baldassari à Gdansk, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)
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