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68% des investisseurs intégrant des critères ESG voient leur performance grimper

Novethic04/05/2017 à 09:55
Une récente étude de State Street Global Advisors (SSGA), l'entreprise de gestion d'actifs de State Street Corporation, montre que l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par les investisseurs institutionnels progresse à travers le monde. Surtout, les auteurs constatent qu'elle améliore nettement leurs rendements. Le sondage révèle ainsi que 80 % des investisseurs institutionnels interrogés (1) ont intégré une composante ESG sur au moins une partie de leur portefeuille. 68 % des répondants affirment que leurs retours sur investissements ont augmenté de façon significative. Pour 77 % d'entre eux, c'est d'ailleurs ce facteur de performance financière qui les pousse à adopter une stratégie ESG. Une grande majorité des investisseurs interrogés (69%) estime également qu'adopter une stratégie ESG permet de mieux gérer la volatilité des marchés.   "Intérêt croissant"   "Au cours des quatre ou cinq dernières années, nous avons observé une nette sensibilisation et un intérêt croissant de la part des institutions dans l'investissement ESG, ce qui est extrêmement prometteur" a déclaré Rakhi Kumar, directrice des Investissements ESG et de l'Asset Stewardship chez SSGA. "Les entreprises commencent à mieux intégrer la notion selon laquelle une bonne gouvernance se traduit par une meilleure gestion dans des domaines tels que l'empreinte carbone d'une entreprise et la motivation des salariés. Les sociétés qui opèrent ainsi représentent, selon nous, des investissements de meilleure qualité et produisent une meilleure performance sur le long terme". En revanche, si les investisseurs semblent mieux sensibilisés, ils sont seulement un tiers en moyenne à appliquer une stratégie ESG à l'ensemble de leurs portefeuilles. Les auteurs s'attendent à ce que cette proportion passe à 40 % au cours des deux prochaines années.   L'Asie-Pacifique à la traîne   Par ailleurs, l'étude révèle des disparités régionales. 27 % des investisseurs américains appliquent des critères ESG sur au moins la moitié de leurs placements, contre 17% en Europe et 15 % en Asie-Pacifique. Parmi les obstacles à une intégration plus large des critères ESG dans les portefeuilles, il y a les commissions et les frais (pour 49 % des investisseurs interrogés) et un manque de clarté sur la terminologie ESG (pour 56% d'entre eux).   (1) State Street Global Advisors a interrogé 475 investisseurs au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en Corée, à Singapour, au Japon, en Chine, à Hong Kong, en Australie et aux États-Unis, entre décembre 2016 et janvier 2017.      

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