(Acualisé avec précisions et contexte)
FRANCFORT, 17 août (Reuters) - Le groupe allemand
Mann+Hummel, spécialisé dans les filtres industriels, a annoncé
lundi le rachat de la société américaine d'équipements
automobiles Affinia, une transaction qui devrait augmenter d'un
milliard de dollars, soit plus d'un tiers, son chiffre
d'affaires annuel et lui ouvrir le marché des Etats-Unis.
Mann+Hummel, qui n'est pas coté en Bourse, n'a pas dévoilé
le montant de l'opération mais un document publié par Affinia,
jusqu'à présent contrôlé par le fonds d'investissement Cypress,
montre que le prix de l'acquisition est de 513,1 millions de
dollars (462 millions d'euros), auquel s'ajoutera la reprise de
la dette d'Affinia, qui était de 822 millions de dollars à fin
juin.
Affinia produit des filtres à essence, à air, à huile et des
filtres de climatisation pour des véhicules de tourisme et des
véhicules industriels ou encore des éoliennes.
Son rachat est la troisième acquisition en un an d'un
équipementier automobile américain par un allemand, après celui
de TRW TRWTA.UL par ZF et celui des activités de climatisation
de Delphi DCLC.UL par Mahle.
Le marché des composants et pièces détachées automobiles est
engagé depuis deux ans dans un vaste mouvement de consolidation,
bon nombre de ses acteurs profitant des importantes liquidités
dont ils disposent pour gagner en taille et accroître leur
présence à l'international, dans le but de pouvoir mieux
négocier avec les constructeurs.
Fiat Chrysler FCHA.MI étudie ainsi la vente de sa filiale
Magneti Marelli, Bosch celle de ses démarreurs, Faurecia
EPED.PA explorerait la vente de ses pare-chocs, selon une
source proche du dossier, et Johnson Control JCI.N celle de
ses activités automobiles.
Magna MG.TO a racheté le spécialiste des transmissions
Getrag et Valeo VLOF.PA a pris une participation de 10,5% dans
l'éclairagiste 3D Aledia.
Ce mouvement est aussi lié aux pressions exercées par les
constructeurs, qui souhaitent traiter avec des fournisseurs
disposant des gammes de produits les plus larges possibles, ce
qui implique de sortir des pièces détachées traditionnelles pour
entrer sur le segment de l'électronique embarquée ou des
technologies d'aide à la conduite.
Les activités latino-américaines d'Affinia sont exclues de
l'accord annoncé lundi.
(Maria Sheahan, Benoit Van Overstraeten pour le service
français, édité par Marc Angrand)