(Actualisé avec des précisions, citation, cours d'ouverture)
LONDRES, 13 octobre (Reuters) - Le spécialiste britannique
des systèmes de paiement Worldpay Group WPG.L a fixé mardi à
240 pence par action le prix de son introduction en Bourse de
Londres, ce qui le valorise 4,8 milliards de livres (6,5
milliards d'euros).
L'action a ouvert au-dessus de son prix d'IPO en Bourse de
Londres, à 242 pence, et elle gagnait 2,2% à 249 pence dans les
tous premiers échanges.
Les fonds de capital investissement propriétaires de
Worldpay, à savoir Advent International et Bain Capital, avait
ramené la fourchette de prix indicative de 225-260 pence à
235-250 pence, avait rapporté Reuters la semaine passée.
ID:nL8N1293PT
L'IPO de Worldpay est la plus importante survenue en Bourse
de Londres cette année. Un teneur de livre de l'opération avait
déclaré il y a quelques jours que Worldpay envisageait une
valorisation de 4,5 à 5,2 milliards de livres.
La société a fait le choix d'une mise sur le marché après
avoir repoussé une offre du français Ingenico INGC.PA , qui
proposait jusqu'à 6,6 milliards de livres, passif inclus, pour
le racheter. ID:nL5N11N1S5
"Nous avons déjà investi plus d'un milliard de livres dans
notre technologie, notre personnel et nos capacités, ce qui nous
a aidé à devenir une organisation portée par une technologie de
pointe et sophistiquée et dotée d'un grand potentiel", a dit le
directeur général Philip Jansen.
Worldpay précise que l'IPO génèrera un produit total de 2,16
milliards de livres, dont elle recevra dans les 948 millions.
Les fonds de capital investissement auront 49% environ du
capital.
Les introductions en Bourse à Londres ont été plus rares que
l'an dernier de janvier à septembre, avec 93 opérations pour un
montant total levé d'environ 5,3 milliards de livres, contre 11
milliards pour 136 opérations sur janvier-septembre 2014, selon
les données du London Stock Exchange.
(Matt Scuffham, Wilfrid Exbrayat pour le service français)