L'opération Capital One-Discover Financial se distingue par sa solidité stratégique

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20 février - ** La banque de consommation américaine Capital One COF.N , soutenue par Warren Buffett, prévoit d'acquérir l'émetteur américain de cartes de crédit Discover Financial Services DFS.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars , afin de créer un géant mondial des paiements, ont annoncé les deux entreprises lundi

** COF en baisse de 4,4 % à 131,19 $; DFS bondit de ~13,56 % à 125,47 $ en pré-marché

L'ACCORD DEVRAIT GÉNÉRER DE LA VALEUR POUR LES DEUX SOCIÉTÉS

** Piper Sandler affirme que l'accord pourrait être une source de valeur pour les actionnaires des deux sociétés, car il augmente considérablement l'échelle de la plate-forme de paiement de DFS

** "(Deal) réduit efficacement le risque d'un cycle de réinvestissement important pour DFS grâce à l'intégration sur la plateforme COF " - Brokerage

** TD Cowen indique que les entreprises combinées bénéficieront des investissements de COF en matière de technologie et d'infrastructure au cours des prochaines années

** RBC Capital Markets indique que les premiers facteurs positifs comprennent les économies de coûts réalisées en ajoutant les activités de cartes de DFS à la plateforme technologique de COF

** La société de courtage considère que l'opération "présente les synergies stratégiques et financières les plus importantes"

** Jefferies estime que l'opération pourrait bénéficier de synergies et d'une tarification favorable, mais est "sceptique" quant à la possibilité de modifier le positionnement concurrentiel de DFS