PARIS, 4 novembre (Reuters) - Voltalia VLTSA.PA a annoncé
vendredi avoir bouclé l'augmentation de capital d'environ 170
millions d'euros grâce à laquelle il compte financer le
développement d'offres d'énergies renouvelables compétitives.
Le groupe, créé en 2005 et présent dans l'éolien, le
solaire, l'hydroélectricité et la biomasse, a précisé que
l'opération avait été souscrite à hauteur de 65% sur
souscription des BSA et sursouscrite à hauteur de 191% dans le
cadre de l'OPO et du placement global, pour lesquels le prix
unitaire des actions offertes a été fixé à 8,00 euros.
Le montant ainsi levé est ressorti précisément à 173,80
millions d'euros.
Creadev, holding de la famille Mulliez qui a acquis en 2011
une participation majoritaire dans Voltalia Investissement,
l'actionnaire de référence de Voltalia, a exercé les BSA qui lui
ont été attribués à hauteur de 87,5 millions d'euros. Le nouvel
investisseur Proparco a exercé les siens à hauteur de 15
millions d'euros.
A l'issue de l'opération, Voltalia Investissement détient
sur une base non diluée 70% du capital et 79% des droits de
vote, DHAM respectivement 5% et 3% et Proparco, 4% du capital et
3% des droits de vote. Le flottant ressort à 21%.
Le communiqué: http://bit.ly/2f94d1a
(Gilles Guillaume, avec IFR, édité par Marc Angrand)