TPG en pourparlers pour l'acquisition de l'entreprise solaire Altus Power, d'après certaines sources

information fournie par Reuters •23/12/2024 à 21:14

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Les actions d'Altus bondissent de 23% suite aux négociations avec TPG Rise

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Altus étudie la possibilité d'une vente depuis octobre

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Les capitaux privés recherchent des actifs énergétiques dans le contexte du boom de l'IA et des centres de données

(Plus d'informations et de détails sur Altus et sur la réaction des actions) par David French

La branche d'investissement climatique de la société de rachat TPG TPG.O est en pourparlers pour acquérir Altus Power AMPS.N , un fournisseur d'énergie solaire aux propriétaires d'immeubles commerciaux et de maisons résidentielles, ont déclaré lundi à Reuters des personnes familières avec le dossier.

Si les discussions entre TPG Rise Climate et Altus aboutissent, un accord pourrait être signé dans les semaines à venir, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

La transaction doit encore être finalisée, ont averti les sources, ajoutant qu'un autre prétendant pourrait également approcher Altus et qu'il était possible qu'aucun accord ne soit conclu avec l'une ou l'autre partie.

Les actions d'Altus ont bondi de plus de 23 % à la suite de cette nouvelle lundi, avant de limiter leurs gains, ce qui donne à la société une valeur de marché de près de 650 millions de dollars. Altus avait également une dette nette d'environ 1,1 milliard de dollars à la fin du mois de septembre.

Altus, basée à Stamford, Connecticut, l'un des plus grands propriétaires de centrales solaires commerciales aux États-Unis, avait déclaré en octobre qu'elle travaillait avec des conseillers pour explorer les options possibles, y compris une vente potentielle.

Altus et TPG ont refusé de faire des commentaires.

L'essor de l'intelligence artificielle et des centres de données a fait grimper la demande d'électricité, rendant les fournisseurs d'énergie propre de plus en plus attrayants pour les investisseurs en infrastructures.

Fondée en 2009, Altus exploite des installations solaires à l'échelle commerciale et fournit des installations de stockage d'énergie et de recharge de véhicules. Le portefeuille de la société produit actuellement environ 1 gigawatt d'électricité, selon son site web.

À la clôture de vendredi, les actions d'Altus avaient perdu près des deux tiers de leur valeur depuis que la société est entrée en bourse en 2021 par le biais d'une fusion de 1,6 milliard de dollars avec une société d'acquisition de chèques en blanc soutenue par le géant de l'immobilier commercial CBRE Group CBRE.N , alors qu'elle était confrontée à la concurrence accrue d'autres fournisseurs d'énergie propre.

CBRE reste le principal actionnaire d'Altus avec une participation de 15,38 %, selon les données du LSEG. La branche énergie de Blackstone BX.N , qui a fourni 350 millions de dollars en financement par emprunt et s'est engagée à verser 300 millions de dollars en actions privilégiées dans le cadre de l'accord SPAC en 2021, détient une participation de 13,2 % dans Altus.

Au cours des derniers trimestres, Altus a connu une embellie en signant de nouveaux clients dans le secteur de l'immobilier commercial, dans un contexte de forte demande d'énergie renouvelable. Pour le trimestre qui s'est achevé en septembre, Altus a enregistré une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires, à 58,7 millions de dollars, et un bénéfice net en hausse de plus de 26 %, à 8,6 millions de dollars.

TPG, par l'intermédiaire de ses fonds Rise, dont TPG Rise Climate, gère 19 milliards de dollars d'actifs destinés à soutenir des entreprises qui visent à avoir un impact social et environnemental, selon son site web.