PARIS, 9 juin (Reuters) - Spie SPIE.PA a annoncé mardi
avoir fixé à 16,50 euros par action, dans la moitié haute de la
fourchette intiallement prévue, le prix de son introduction en
Bourse sur Euronext Paris.
La société d'ingénierie électrique Spie indique dans un
communiqué que sur la base de ce prix, sa valorisation boursière
atteindra 2,5 milliards d'euros.
La cotation débutera mercredi.
L'opération doit permettre à Spie de lever 939,1 millions
d'euros, dont 700 millions d'euros via une augmentation de
capital et 239,1 millions par l'intermédiaire de la vente de
titres par ses actionnaires actuels.
En cas d'exercice de l'option de surallocation, les fonds
levés pourraient atteindre 1.033 millions d'euros.
Les banques JPMorgan et UBS sont intervenues en tant que
coordinateurs globaux pour le placement des titres.
(Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)