OPA, OPR : Horizontal Software, April et Agta Record en lumière

information fournie par Le Revenu •27/04/2020 à 11:19

Dans un marché toujours fragile, on note tout de même un projet d’OPA simplifiée sur Horizontal Software, une avancée dans l’OPR sur April et la confirmation de l’OPA sur Agta Record au second semestre 2020.

Horizontal Software : projet d’OPA simplifiée d’Extens. Cet éditeur de logiciels en ressources humaines a conclu ce jour un protocole d’investissement sous conditions suspensives avec Extens, fonds spécialisé dans des sociétés de logiciels de santé en Europe.

Aux termes de cet accord, Extens souscrirait à une augmentation de capital réservée de 4,25 millions d’euros (à 0,50 euro l’action, soit une décote de 41,18% par rapport au cours du 24 avril 2020) et prendrait le contrôle d’Horizontal Software.

Cette opération sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale qui se tiendra le 2 juin 2020. A l’issue de cette augmentation de capital, Extens deviendrait le premier actionnaire avec 71,19% du capital et déposerait un projet d’OPA simplifiée, avec l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. Le prix de cette offre est en cours de détermination et ne sera pas inférieur à 0,50 euro.

April : le projet de note en réponse à l’OPR a été déposé. Ce projet, qui contient notamment le rapport établi par le cabinet Finexsi, représenté par MM. Olivier Péronnet et Lucas Robin, mandaté par April comme expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières de l’opération, est diffusé en application de l’article 231-26 du règlement