Nexi valorisé jusqu'à €5,7 milliards avant son IPO-analystes

    MILAN, 19 mars (Reuters) - Les analystes de Banca IMI
estiment entre 4,84 et 5,70 milliards d'euros la valorisation du
spécialiste italien des paiements Nexi avant son introduction en
Bourse, selon un rapport consulté par Reuters.
    Cette fourchette a été établie sur la base des flux de
trésorerie actualisés et de plusieurs modèles comparables, ont
déclaré les analystes.
    La société a déposé lundi son dossier en vue de son IPO à
Milan pour ce qui pourrait être l'une des plus importantes
entrées en Bourse de l'année en Europe.  
    Les propriétaires de Nexi, les fonds de capital
investissement Bain Capital, Advent et Clessidra, souhaitent
lever entre 600 et 700 millions d'euros d'argent frais pour
l'entreprise et céder une partie de leur participation. 
    Nexi a dit s'attendre à lancer son IPO en avril.
    Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs
et Mediobanca sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de
livre conjoints de cette opération.

 (Andrea Mandalà
Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par
Bertrand Boucey)