Mara Holdings rebondit après la fixation du prix de l'émission d'une obligation convertible de grande taille

information fournie par Reuters •19/11/2024 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de Mara Holdings MARA.O ont augmenté de 12,2% à 20,31 $ mardi après que le société de minage de cryptomonnaies ait levé plus de capitaux que prévu ** La société (anciennement Marathon Digital) a annoncé en fin de journée le prix d'une offre privée de 850 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % (CB) à échéance 2030, avec une option de surallocation pouvant atteindre 150 millions de dollars

** Les actions de MARA ont chuté de 14,1 % à 18,11 $ après que la société a annoncé un accord de 700 millions de dollars sur les obligations convertibles

** La société prévoit d'utiliser ~199 millions de dollars du produit net de l'offre pour racheter des obligations convertibles existantes à échéance 2026, le reste pour acheter des bitcoin s supplémentaires et à des fins générales

*) * Le prix de conversion initial des nouvelles obligations convertibles de 25,9133 $ représente une prime de 42,5 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) (des actions MARA entre 14 h et 16 h (heure de l'Est) le lundi

** Le 13 novembre, les actions ont chuté de 14 % à 21,70 $, un jour après que la société ait publié une perte nette de 42 cents/sh au troisième trimestre, contre une perte nette de 26 cents/sh estimée par le consensus LSEG, expliquant que la production de bitcoins BTC= a été affectée par l'augmentation du taux de hachage global - la puissance de calcul totale utilisée par tous les mineurs dans le monde - et les difficultés qui en résultent pour le réseau

** Malgré un gain sur la séance, les actions ont baissé de ~13% depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une capitalisation boursière actuelle d'environ 6,6 milliards de dollars