Lhyfe introduit en bourse : "On y va confiants, on le prépare depuis début janvier", assure le fondateur Matthieu Guesné

"On a rencontré des centaines d'investisseurs, on a dé-risqué l'opération, on est accompagnés par des poids lourds", a assuré le PDG et fondateur de Lhyfe Matthieu Guesné sur plateau de BFM Business ce lundi 9 mai.

Vers une augmentation du capital de 110 à 145,5 millions d'euros ? C'est ce qu'espère le producteur d'hydrogène vert Lhyfe qui a annoncé ce lundi 9 mai avoir reçu l'approbation de l'Autorité des marchés financiers pour son introduction à la Bourse de Paris.

Le PDG et fondateur Matthieu Guesné était sur plateau de BFM Business. "C'est la consécration d'un travail de longue haleine", a-t-il expliqué.

"On y va confiants, on le prépare depuis début janvier. On a rencontré des centaines d'investisseurs, on a dé-risqué l'opération, on est accompagnés par des poids lourds - Mitsui qui est le deuxième plus gros conglomérat japonais, EDPR qui est le cinquième producteur éolien au monde et qui choisit d'investir 25 millions chez Lhyfe", a-t-il énuméré.

Dès lundi et jusqu'au 19 mai, il sera possible pour les investisseurs d'acquérir les actions de la société nantaise, qui produit de l'énergie verte à partir de l'électrolyse de l'eau, lors d'une offre à prix ouvert, même si l'entreprise indique estimer ses actions entre 8,75 et 11,75 euros.

Pour cette augmentation de capital "d'environ 110 millions d'euros, pouvant être portée à un maximum d'environ 145,5 millions", 32 à 39 millions "ont déjà été sécurisés sous la forme d'engagements de souscription", a indiqué Lhyfe dans son communiqué.

"Remplacer l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert"

"C'est avec ambition que nous lançons aujourd'hui notre introduction en Bourse", s'est réjoui Matthieu Guesné dans ce communiqué, saluant "une nouvelle étape historique" pour son entreprise.

La société fondée en 2017 a pour but de "remplacer l'hydrogène gris, produit à partir d'énergies fossiles, par de l'hydrogène vert" grâce à son processus "totalement décarboné", a expliqué son patron, pour qui cette manœuvre constitue "l'une des clés de la transition énergétique".

L'hydrogène ne rejette en effet que de la vapeur d'eau. Cette énergie est devenue un élément clé des plans de relance de l'économie à travers l'Europe, mais son poids climatique dépend de la façon dont il est extrait : seul l'hydrogène "vert", produit à partir d'électricité verte, est neutre ou proche de la neutralité carbone, car ne dépendant pas d'énergies fossiles pour sa production.

"La demande d'hydrogène vert devrait significativement augmenter au cours des prochaines années", estime Matthieu Guesné, "et nous avons l'ambition de faire de Lhyfe l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe".

L'entreprise a inauguré en septembre son premier site de production industrielle d'hydrogène "vert" à partir d'énergie éolienne en Vendée. Au total, Lhyfe compte actuellement 82 employés et 93 projets on-shore à travers l'Europe, qui lui permettront en 2028 d'assurer une production de 4,8 GW, espère-t-elle.

Cette introduction en Bourse vient s'ajouter à une précédente levée de fonds de 76 millions d'euros réalisée sous forme d'obligations convertibles, "dont environ 47,8 millions seront converties en actions au jour du règlement-livraison de l'introduction en Bourse", a précisé la société, portant à 193,3 millions d'euros le montant total d'augmentation de capital.