Le fabricant américain de véhicules spécialisés Shyft fusionne avec la société suisse Aebi Schmidt

information fournie par Reuters •16/12/2024 à 16:23

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(Mise à jour des actions, ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 3-5, 10-12)

Shyft Group SHYF.O et la société suisse Aebi Schmidt vont fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions, ont annoncé les deux sociétés lundi, ce qui a entraîné une hausse de 13 % des actions du fabricant américain de véhicules spécialisés.

Shyft, basée dans le Michigan, qui a une valeur de marché d'environ 439 millions de dollars selon les données compilées par LSEG, fabrique et assemble des véhicules spécialisés tels que des camions de travail et des véhicules de loisirs.

Aebi, dont le siège est en Suisse, fabrique également des véhicules spécialisés, ainsi que des accessoires pour des équipements personnalisés.

La fusion permettra de combiner les produits et services d'Aebi dans le domaine des véhicules spécialisés avec la fabrication, l'assemblage et la personnalisation de Shyft pour les marchés des véhicules spécialisés commerciaux, de détail et de service.

Selon les termes de l'opération, chaque action ordinaire en circulation de Shyft sera échangée contre 1,04 action ordinaire de la société issue de la fusion.

Les actionnaires de Shyft détiendront 48 % de la nouvelle société, tandis que ceux d'Aebi Schmidt détiendront le reste, ont indiqué les deux sociétés.

Les entreprises n'ont toutefois pas fourni de détails supplémentaires sur la valeur de l'opération.

La nouvelle société combinée devrait avoir un chiffre d'affaires pro-forma estimé à 1,95 milliard de dollars pour 2024, ont indiqué les entreprises.

Barend Fruithof, chef de la société suisse de produits et services pour véhicules spécialisés, dirigera la nouvelle société, tandis que John Dunn, directeur général de Shyft, restera au sein de l'entité fusionnée après la conclusion de l'opération.

La nouvelle société aura son siège en Suisse et sera cotée au NASDAQ, ont indiqué les deux entreprises.

L'opération devrait être finalisée d'ici à la mi-2025.

La Deutsche Bank a été le banque conseil de Shyft. Davis Polk & Wardwell LLP a agi en tant que conseiller juridique, tandis que Lenz & Staehelin a agi en tant que conseiller local suisse.