PARIS, 21 août (Reuters) - Latécoère LAEP.PA a annoncé
vendredi la réalisation de l'augmentation de capital réservée à
ses créanciers dans le cadre de sa restructuration financière,
première étape d'une levée de fonds dont il espère quelque 280
millions d'euros.
L'équipementier aéronautique a précisé dans un communiqué
que l'augmentation de capital réservée représentait un montant
d'un peu plus de 57,4 millions d'euros, prime d'émission
incluse, et portait sur l'émission de près de 7,126 millions
d'actions nouvelles à un prix unitaire d'émission de 8,06 euros.
A l'issue de l'opération, le concert composé des fonds
Apollo et Monarch détient 18,8% du capital de Latécoère et le
total des prêteurs 37,4%.
Latécoère va maintenant lancer une augmentation de capital
avec maintien des droits préférentiels de souscription (DPS) en
vue de lever 222,89 millions d'euros.
La société a précisé qu'elle émettrait 74.296.716 actions
nouvelles à un prix de souscription de 3 euros par action, la
prime d'émission étant de 1 euro.
La parité de souscription est fixée à 39 actions nouvelles
pour 10 actions existantes et la période de souscription courra
du 27 août au 7 septembre inclus.
Latécoère a redressé ses comptes en 2014 et a conclu en
avril un accord sur sa dette avec ses principaux créanciers,
avec lesquels il a convenu de constituer un noyau dur
d'actionnaires de référence.
* Le communiqué :
http://bit.ly/1JmTC99
(Dominique Rodriguez, édité par Matthieu Protard)