La valeur du jour en Europe - Telecom Italia : une nouvelle offre du fonds américain KKR

(AOF) - Telecom Italia (TIM), dont l'actionnaire majoritaire est Vivendi, chute de 5,21% à 0,21 euro. Cette baisse boursière intervient alors que l'entreprise italienne de communication a reçu une offre ferme de la société d'investissement américaine KKR pour son activité de réseau fixe, y compris FiberCop. Le montant n’est cependant pas connu. Cette offre expirera le 8 novembre, mais pourrait être prolongée jusqu'au 20 décembre. KKR a également fait une nouvelle offre non contraignante pour la participation de Telecom Italia dans son unité de câblodistribution Sparkle.

L'entreprise américaine a évalué le réseau fixe de Telecom Italia - avec Sparkle - à un maximum 23 milliards d'euros, y compris certains compléments de prix, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier.

L'offre de 23 milliards d'euros n'est pas en phase avec les attentes de Vivendi, actionnaire majoritaire de TIM à hauteur de 23,75% du capital, qui misait sur 31 milliards d'euros.

L'Etat italien est le deuxième actionnaire de Telecom Italia à travers la participation de 9,81% détenue par la Caisse des dépôts italienne (CDP).

Dès que l'analyse sera finalisée, l'offre ferme sera soumise sans délai à l'examen du conseil d'administration de l'opérateur télécoms italien.

Rappelons par ailleurs que TIM accuse une lourde dette nette estimée à 26 milliards d'euros.