L'entreprise australienne Insignia Financial reçoit une offre de rachat de 1,7 milliard de dollars de la part de Bain Capital ; les actions augmentent

information fournie par Reuters •13/12/2024 à 02:21

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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Les actions d'Insignia proches de leur plus haut niveau depuis deux ans

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L'action figure parmi les plus fortes hausses de l'indice de référence

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L'analyste qualifie l'offre de Bain d'"opportuniste"

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2, les commentaires de l'analyste aux paragraphes 6 et 7, des informations complémentaires aux paragraphes 9 et 10) par Aaditya GovindRao

La société australienne Insignia Financial IFL.AX a déclaré vendredi avoir reçu une proposition non contraignante de rachat en numéraire de la part du fonds d'investissement privé Bain Capital, évaluant le gestionnaire de patrimoine âgé de 178 ans à 2,67 milliards de dollars australiens (1,70 milliard de dollars), dans le cadre d'une nouvelle offre qui témoigne de l'intérêt croissant pour les gestionnaires d'investissement du pays.

Les actions d'Insignia ont augmenté de 9,6% à 3,725 dollars australiens à 0043 GMT, leur plus haut niveau depuis la mi-janvier 2023. Cela en a fait l'un des principaux gagnants de l'indice de référence .AXJO , qui était en baisse de 0,6%.

Dans le cadre de l'offre, les actionnaires d'Insignia recevront 4,00 dollars australiens par action, ce qui représente une prime de 17,6% par rapport au cours de clôture de l'action de 3,40 dollars australiens jeudi.

L'action a grimpé de plus de 10 % sur dans les 10 dernières minutes du règlement des transactions jeudi, à la suite de la publication de l'offre dans les médias locaux.

Fondée en 1846, Insignia fournit des conseils financiers et des services de gestion d'actifs. À la fin du mois de septembre, la valeur des fonds gérés et administrés s'élevait à 319,6 milliards de dollars australiens .

Le conseil d'administration de la société étudie la proposition afin de déterminer s'il convient de s'engager avec Bain.

Brian Freitas, fondateur de Periscope Analytics, a qualifié l'offre de Bain d'"opportuniste", citant la sous-performance de l'action Insignia par rapport à ses pairs au cours des deux dernières années.

L'offre "pourrait être repoussée par le conseil d'administration d'Insignia", a déclaré M. Freitas dans une note sur la plateforme de recherche Smartkarma.

En août, la société basée à Melbourne a enregistré une perte nette statutaire pour l'ensemble de l'année après impôts, et a interrompu le versement de ses dividendes.

Les gestionnaires d'investissement australiens ont suscité un intérêt majeur de la part des soumissionnaires cette année, comme en témoigne l'accord de 2,18 milliards de dollars australiens conclu par KKR & Co KKR.N , rival de Bain, pour racheter les activités de gestion de patrimoine et de fiducie d'entreprise de Perpetual PPT.AX ( Insignia-peer) en mai.

En septembre, Platinum Asset Management PTM.AX avait également reçu une offre de 616,5 millions de dollars australiens de la part du fonds spéculatif Regal Partners RPL.AX , qui n'a finalement pas abouti .

"Compte tenu de l'intérêt récent pour les gestionnaires d'investissement et de patrimoine australiens, nous pourrions voir émerger des offres concurrentes", a ajouté M. Freitas.

Bain Capital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 1,5711 dollar australien)