* Fourchette indicative de prix entre E11,50 et 15 euros
* Taille initiale de l'offre E854,5 mlns, valeur comprise
entre E1,7 et E2 mds
* L'objectif est d'avoir un flottant d'environ 50%
* Fixation du prix le 25 juin, début des négociations le 30
(Actualisé avec détails)
PARIS, 15 juin (Reuters) - Europcar IPO-EUROP.PA a
détaillé lundi les termes financiers de son introduction en
Bourse, qui pourrait valoriser la société de location
automobile jusqu'à deux milliards d'euros.
Le groupe a annoncé que la fourchette indicative du prix de
l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement
global avait été fixée entre 11,50 euros et 15 euros et que la
taille initiale de l'offre totale était d'environ 854,5
millions.
"(La) valeur d'equity (...) serait comprise environ entre
1,7 milliard d'euros et deux milliards d'euros en fonction du
pricing de l'opération", a déclaré Caroline Parot, directrice
financière d'Europcar, au cours d'une conférence téléphonique.
Sur la taille initiale de l'offre, environ 475 millions
d'euros correspondent à des actions nouvelles, comme annoncé fin
mai ID:nL5N0YC0PS , et environ 379,5 millions d'euros à 33
millions d'actions existantes cédées notamment par Eurazeo
EURA.PA , sur la base du bas de la fourchette.
A ces actions existantes pourra s'ajouter une option de
surallocation, a précisé Europcar dans un communiqué.
Eurazeo est actionnaire à 87% d'Europcar. "L'objectif est
d'avoir un flottant de l'ordre de 50%", a précisé Philippe
Germond, président du directoire et directeur général du groupe.
La fixation du prix de l'offre, grâce à laquelle Europcar
entend réduire son endettement et conforter sa croissance sur un
marché de la location en pleine mutation, est prévue le 25 juin,
et le début des négociations des actions sur Euronext Paris le
30 juin.
(Gilles Guillaume, édité par Benoît Van Overstraeten)