Crescent Energy en baisse après une offre de 300 millions de dollars pour financer l'opération Ridgemar

information fournie par Reuters •04/12/2024 à 14:24

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4 décembre -

** Les actions de Crescent Energy CRGY.N ont baissé de 4,2 % à 14,50 $ en pré-marché après la fixation du prix de l'offre d'actions liée à l'acquisition

** Le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston a déclaré tard mardi avoir vendu 21,5 millions d'actions à 14 $, ce qui équivaut à une levée de fonds brute de 301 millions de dollars

** La taille de l'offre a été augmentée de 18 millions d'actions, avec une décote de 7,5 % par rapport à la dernière vente

** La société utilisera le produit net de l'offre pour financer l'achat de 905 millions de dollars

l'entreprise utilisera le produit net de l'offre pour financer le rachat, pour 905 millions de dollars, des actifs de Ridgemar Energy dans le bassin d'Eagle Ford

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** Wells Fargo, KKR, Raymond James et Evercore dirigent l'offre

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Le gestionnaire externe de Crescent est une filiale de KKR & Co KKR.N .

** Jusqu'à mardi, CRGY a augmenté de 32 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année